中国能源现状与前景
王庆一
（北京市朝阳区芍药居33号楼，100029）
摘 要 分析了中国（不含台湾、香港和澳门）的石油、天然气、煤炭、电力和可再生能源的供需现状，认为中国能源面临石油安全、人均能耗低而单位产值能耗高、能源生产利用对健康和环境的损害、国际竞争的挑战。展望了重化工业阶段中国能源的发展前景。
关键词 能源 中国 现状 展望
目前，中国是世界第二大能源和石油消费国，第三大能源生产国。2003年，中国一次能源产量（不包含台湾、香港和澳门，下同）为1603Mtce，其中原煤产量1667Mt，原油产量1696Mt，分别居世界第1位和第5位；发电量19108TWh，居世界第2位。一次能源消费量为16780Mtce，其中煤炭占671%，石油227%，天然气28%，水电65%，核电09%。中国1978~2003年能源与经济主要指针见表1。
2003年，中国人口已达129227百万人，人均能源指针远低于世界平均水平，人均石油、天然气和煤炭可采储量分别为世界平均值的100%、51%和571%，人均能源消费量为世界平均值的594%。2003年人均能源指针国际比较见表2。
1980年代以来，能源效率和节能取得很大进展。1980~2002年能源强度从789tce/万元GDP降至263tce/万元GDP，年均节能率达49%。1981~2002年累计节约和少用能源1260Mtce，相当于减排SO2193Mt，减排CO2840Mt-C。〖FL）〗〖HT〗
表1 中国1978~2003年能源与经济主要指针（略）
表2 2003年人均能源指针国际比较（略）
11 石油和天然气
中国石油工业主要由三家石油公司经营：中国石油天然气集团公司（CNPC），中国石油化工集团公司（SINOPEC），中国海洋石油总公司（CNOOC）。此外，1996年成立的中联煤层气有限责任公司（China CBM），从事煤层气的勘探、开发、生产、输送、销售和利用。
111 油气资源
据2000年三大石油公司的油气资源评价，中国石油地质资源量为1020亿t，其中陆上783亿t，大陆架237亿t；天然气地质资源量4723万亿m3，其中陆上3340万亿m3，大陆架1383万亿m3。按照国际通行的油气资源和储量的定义，2003年末，中国石油剩余可采储量为32亿t，天然气剩余可采储量为182万亿m3。
112 油气生产
2003年，中国原油产量为1696Mt，其中大庆4840Mt，胜利2665Mt，辽河1322Mt，新疆自治区1820Mt。天然气产量3502亿m3，其中四川9188亿m3，长庆5141亿m3，新疆自治区3553亿m3，CNOOC 3252亿m3。
中国现有原油年加工能力约300Mt，2003年成品油产量为2445Mt，其中汽油4770 Mt，煤油855Mt，柴油8513Mt，燃料油2005Mt。从2003年7月1日起，车用汽油开始实施新的国家标准，含硫量小于008%，烯烃含量小于35%。
2003年，中国石油行业工业总产值达87007亿元，销售收入86468亿元，利润13416亿元。
中国东部油区和西部老油田已进入产量递减阶段，近年勘探开发重点转向西部新油区和海上。鄂尔多斯、塔里木和准噶尔三大盆地是陆上石油接替的主力。海上石油开采目前主要集中在南海东部和渤海大陆架，产量分别占海上石油产量的65%和20%。南海东部产量已开始下降。渤海正迅速上升，2002年末，CNOOC与菲利普斯合作开发的中国最大海上油田渤海蓬莱19-3油田投产，初期产量2Mt/年。2010年渤海产量可达20Mt。此外，正在加快东海和南黄海油气勘探，南海南部海域有可能成为石油战略后备区。
天然气的开发，近、中期内主要集中在鄂尔多斯、四川、塔里木和南海莺琼盆地。2003年8月，中国最大的海上气田南海东方1-1气田投产，年产气16亿m3。
113 西气东输
在开发上述4个盆地的同时，输气管道工程建设正快速推进。
2002年7月正式开工的西气东输工程，西起新疆塔里木盆地的轮南气田，经甘肃、宁夏进入陕西，在靖边与长庆气田连接，再经山西、河南、安徽、江苏、浙江抵达上海，全长约4000km，年输气能力120亿m3，上、中、下游静态总投资约1500亿元。2004年10月1日全线投产。已有29家用户签订销售协议，2007年合同供气量80亿m3。此外，重庆忠县到武汉的输气管道于2003年开工建设，总长1352km（含支线），预定2004年末投产。第二条陕京输气管道正在建设，长862km，年输气能力达120亿m3，预定2005年9月建成。
114 国际合作和海外并购
油气领域国际合作和海外并购取得重大进展。到2003年初，CNOOC与18个国家和地区的70家石油公司总共签订了154个合同或协议，合同区面积12万km2，利用外资90多亿美元。陆上石油与国外45家石油公司签订了51个合同，合同区面积25万km2，引进外资近13亿美元。
中国石油企业积极推进跨国经营，到2003年初，已累计与26个国家签订40个勘探、开发、炼油、管道等项目合同。2003年，CNPC海外原油作业产量已达247Mt，权益产量1288Mt；天然气作业产量178亿m3，权益产量139亿m3。在苏丹1/2/4区建成年产能力10Mt的大型油田，1506km长输管道。哈萨克斯坦阿克纠宾项目已建成5Mt/年的生产能力。CNPC还以8亿美元收购了印尼两个油田的资产。2004年9月28日，中哈输油管道开工建设。该管道从阿特劳到新疆独山子，长3088km，一期年输油能力10Mt，二期20Mt，投资约30亿美元。
CNOOC正实施沿海天然气战略，通过收购国外天然气储量和产量权益，在广东、福建、浙江、山东等地大量进口LNG。广东LNG项目由CNOOC参股澳大利亚气田开发，年进口LNG 37Mt，合同期20年， 总金额超过120亿美元，2004年4月30日正式签署商务合同。福建LNG项目，由CNOOC收购印尼东固LNG项目股权，从2007年起，每年提供LNG 25 Mt，合同期25年，2004年9月项目全面启动。计划到2020年，中国将在沿海地区建十来个LNG接收站，总接收能力达50Mt/年。
2003年，中国天然气消费量为 301亿m3，其中化工占34%，工业燃料29%，城市燃气23%，发电14%。
1．1．5 石油市场和贸易
过去5年，中国石油消费量以年均近8%的增幅急剧增长，2002年超过日本成为世界第二大石油消费国，2003年成品油消费量达2752Mt，汽油和中馏分油消费量分别比1998年增长391%和525%。
1993~2003年，中国原油产量增长176%，而消费量增长959%，1993年从石油净出口国变为净进口国以后，进口量大幅增长。2003年，进口原油9113Mt，成品油2824Mt。进口原油509%来自中东，243%来自非洲。出口原油813Mt，成品油1385Mt。原油和成品油进口额为2570亿美元，占进口贸易总额的622%。
2003年5月，成立国家石油储备办公室，开始建立战略石油储备。浙江镇海和山东黄岛储备基地已动工兴建。
1．1．6 合成液体燃料
在发展合成液体料方面，也已取得实质性进展。2004年8月，神华煤液化项目正式开工，一期工程年产成品油32 Mt，用煤97Mt，投资245亿元，预定2007年7月建成。2004年9月，神华集团有限责任公司和宁夏煤业集团有限责任公司决定与南非SASOL公司合作，各建一座首期年产成品油3Mt的煤炭间接液化厂。生物质（陈化粮、甘蔗、木薯等）制燃料乙醇已开始商业生产，2004年在东北三省、河南、安徽以及湖北、山东、河北、江苏部分地区进行车用乙醇汽油试点，计划使用燃料乙醇102Mt。
1．1．7 市场化改革
油气行业1998年实行政企分开，CNPC和SINOPEC旗下部分企业互换，重组为上下游、产供销一体化的集团公司。从1999年开始，CNPC、SINOPEC和CNOOC三大公司剥离非核心业务，成立规范的股份公司，并在海外上市。与此同时，油价形成机制逐步市场化，并与国际市场接轨。1998年6月起，原油价格参照国际市场确定；从2000年5月开始，成品油价格随国际市场变化相应调整；从2001年11月开始，成品油价格参照新加坡、鹿特丹、纽约三地市场价格调整。2004年8月25日，燃料油期货在上海期货交易所挂盘交易。
1．2 煤炭
中国是世界最大煤炭生产国和消费国。2003年煤产量达1667Mt，占世界煤炭总产量的335%，占中国一次能源产量的742%，煤炭在中国经济社会发展中占有重要地位。2003年，78%的发电能源、60%的化工原料、36%的民用商品能源，是煤炭提供的。
1．2．1 煤炭资源
中国煤炭预测资源量达557万亿t。2003年，已查明的煤储量为102015亿t，其中在当前技术经济条件下可经济利用的储量为33409亿t，扣除各种损失后可开采出来的储量为18912亿t。
1．2．2 煤炭生产
2003年，国有重点煤矿产煤808Mt，地方国有煤矿283Mt，乡镇煤矿576Mt。有11个省（区）的煤产量超过50Mt，其中山西376 9Mt，山东1406Mt，河南1168Mt，内蒙古882Mt，黑龙江781Mt，陕西730Mt，贵州670Mt。有25个矿区的产量超过10Mt，其中内蒙古、陕西的神府-东胜矿区达7384Mt，山东兖州4560Mt，山西大同4471Mt，山西西山2709Mt，安徽淮南2678Mt，河南平顶山2669Mt。
神府-东胜矿区是1984年开始建设的神华工程的一部分。该工程是中国特大型工程之一，包括煤矿、电站、铁路、港口、航运等项目，工程动态总投资预计889亿元。神府-东胜煤田是中国最大煤田，探明储量2236亿t，煤质优良，开采条件优越，生产成本低。2003年，已建成11个矿井，原煤产量7384Mt。大柳塔矿产量达2076Mt，全员效率14121t/工，达到世界先进水平。神木-黄骅港运煤铁路2002年11月全线通车，黄骅港也已建成。
中国煤炭生产近97%是矿井开采，采煤机械化程度仅约40%，劳动生产率很低，2003年仅为256t/人/年。中国煤矿安全事故严重，2003年事故死亡人数达6702人。
1．2．3 煤炭市场
2003年，中国煤炭消费量为1579Mt，其中发电用煤7654Mt，占485 %。2001年以来，煤炭需求强劲增长，煤价大幅上升，国有重点煤矿平均坑口价从2000年的13969元/t上升到2004年1~6月的19203元/t。煤炭运费和流通环节收费急剧上涨，导致终端用户煤价飙升。2004年4月，大同优质原煤坑口价为85~110元/t，经秦皇岛海运到广州的售价达475元/t。
2003年，国有重点煤矿商品煤销售收入97925亿元，比上年增加163%，煤价上升增收占增长额的247%。国有重点煤矿财政补贴前盈利928亿元（补贴后盈利3474亿元），扭转了多年亏损的局面。
1990~2003年中国煤炭工业主要指针见表3。
1．2．4 洁净煤技术
近年来，中国发展洁净煤技术取得明显进展。2003年，约有500Mt原煤经洗选后销售。水煤浆（CWS）的年产能力达426Mt，已用于6台220t/h电站锅炉。循环流化床锅炉（CFBC）已有35和75 t/h各500多台，130t/h 20台，240t/h 2台，420t/h 1台。拟建2×300MW或2×400MW煤气化联合循环发电机组（IGCC）；引进2台P200增压流化床锅炉发电机组（PFBC），总容量2075MW。已安装电站烟气脱硫装置（FGD）10GW，在建15GW。〖FL）〗〖HT〗
表3 中国1990~2003年煤炭工业主要指针（略）
1．2．5 市场化改革
煤炭行业的市场化改革在中国能源部门中是起步最早的。1983年，国家实施鼓励乡镇集体兴办煤矿的政策。1985年，国有煤矿投资由拨款改为贷款。1993年，开始逐步放开国有重点煤矿指令性煤价，2002年放开发电用煤价格。1994年进行财税体制改革，国有重点煤矿由税率为3%的产品税改为税率13%的增值税，由此增加的税负定额返还（每年171亿元）；在征收资源税的同时，开征矿区使用费；中央财政给予国有重点矿亏损补贴（每年371亿元），养老保险补贴（每年464亿元），关闭破产矿井补助（1999~2001年139亿元）；为142个关闭破产项目核销银行呆坏账138亿元（正在实施中）。1998年7月，国有重点煤矿全部下放给省级地方政府管理，同时推进国有重点煤矿公司化改制和重组，迄今已有近80%的企业改为公司制，有15家公司上市，并组建了神华、兖矿、大同、山西焦煤、淮南、平顶山、开滦、中煤能源等集团公司。1998年11月，开始关闭非法小煤矿，乡镇煤矿数量由1997年的82万个骤减到2002年的25万个，产量由618Mt降至405Mt。关闭大量乡镇煤矿促使煤炭经济运行明显改善，但也产生一些负面影响，如一些地区瞒报煤炭产量更为严重。据调查，2000年全国实际煤产量比正式公布的产量多200Mt左右。
1．3 电力
1．3．1 概述
过去十多年，中国电力工业高速发展，2003年发电量为1990年的3倍。2003年，发电装机容量39140GW，其中水电9490GW，火电28977GW，核电619GW。到2004年5月，发电装机容量达400GW。2004年9月，水电装机容量达100GW，居世界首位。全国1GW以上电站共有107个，最大水电站是三峡水电站，已装机49GW；最大火电站是山东德州电站，24GW；最大核电站是广东岭澳核电站，1.98GW。
2003年发电量达1905.21TWh，其中水电281.33TWh，火电1578 .97TWh，核电 4385TWh。火力发电消耗煤炭76543Mt，燃料油1322Mt。火力发电热耗355gce/kWh，供电热耗380/gce/kWh；电厂厂用电率6.07%；设备利用小时5245，其中水电3239，火电5767；输电线路损失率7.71%。
中国1990~2003年电力工业主要指针见表4。
表4 1990~2003年电力工业主要指针（略）
2003年，全国终端用电量为155787TWh，其中农业占496%，工业6834%，交通运输251%，民用1436%，商业398%，其它585%。
1．3．2 电荒
中国20世纪60年代中期出现大范围缺电。1997年电力供需平衡，局部过剩。2002年再度出现缺电，而且越来越严重，缺电的省（直辖市、自治区）由2002年的12个增加到2003年的21个，2004年多达24个，三季度高峰时段全国估计缺电31GW。造成严重缺电局面的原因是多方面的，但无论是供应侧还是需求侧，主要是体制问题，包括：高耗电产业过度发展，电力预测和规划失误，以及电力改革尚未从根本上改变垄断经营格局等。
1．3．3 水电
中国水能资源居世界首位。技术可开发水能资源为379GW，年发电量1923TWh；经济可开发资源为290GW，年发电量1260TWh。
2003年水电装机容量占经济可开发资源的327%。中国已建、在建的1GW以上大型水电站有26座，其中在建的8座的总容量达40GW，除三峡工程外，还有红水河上的龙滩（42GW），澜沧江上的小湾（42GW）和大朝山（135GW），大渡河上的瀑布沟（33GW），长江上游的水布垭（16GW），南盘江上的天生桥一级（12GW），黄河上游的公伯峡（15GW）等。
三峡工程是世界在建的最大水利枢纽工程。三峡水电站设计装机容量18200MW，留有扩建4200MW的地下厂房。1994年12月14日正式开工，1997年11月8日大江截流成功，2003年7月10日首台机组发电，到2004年10月，已装机7×700MW，2009年全部建成。
三峡工程具有防洪、发电、航运等综合效益。水库正常蓄水位175m，总库容393亿m3。三峡库区淹没陆地面积632km2，最终移民总人数约113万人。三峡工程动态总投资约1800亿元。2004年9月，可装机4200MW的地下厂房进入实施阶段。〖BP）〗
1．3．4 火电
中国的火电以煤电为主，2003年煤电占总发电量的780%。到2020年，中国电力需求将达1000GW以上，其中煤电约占65%。新建燃煤电站主要采用600MW机组，大力发展超临界机组，到2003年，已引进超临界机组20台，总容量11520MW。随着西气东输管道建成，以及沿海地区即将大量进口LNG，天然气发电将快速发展，到2005年新建燃气电站总容量12GW，预计2010年燃气轮机容量将达32GW。此外，还将发展大型循环流化床锅炉、煤气化联合循环机组等洁净、高效燃煤发电技术。
1．3．5 核电
中国核工业体系已初具规模，目前已基本掌握百万千瓦级核电站的设计和建造技术。截止2004年9月，中国已建成9台核电机组：浙江秦山第一核电厂300MW（国产压水堆），二厂2×600MW（国产压水堆），三厂2×700MW（加拿大重水堆）；广东大亚湾2×900MW（法马通压水堆），广东岭澳2×984MW（法马通压水堆）；总容量6668MW。在建的江苏田湾核电站，2×1000MW俄罗斯压水堆，将于2005年建成。
最近，国务院决定加快核电发展，预计2020年核电总装机容量将达36GW。
1．3．6 电网
2003年全国有6个区域电网：华北3954GW，东北2744GW，华东5178GW，华中3595GW，西北1609GW，南方（广东，广西，海南，贵州，云南）4055GW；5个省电网：福建，山东，川渝，新疆，西藏，其中以山东电网为最大，1760GW。全国输电线路总长度达879479km，其中500kV的44364km，330kV的10,389km。
国家电网公司正实施“西电东送，南北互供，全国联网”的电网发展战略。西电东送正在建设北、中、南三条信道。北部信道主要是内蒙古西部和山西北部的煤电向京、津、冀、鲁输送，陕北煤电、甘青宁水火电送京、津、冀；2005年送电容量约8GW；中部信道主要是四川和三峡的水电送华中和华东，2005年送电7GW；南部信道主要是云南的水电、贵州的水电和煤电送广东，2004年送电10GW。到2010年，三个信道送电容量将分别增至18GW、22GW和15GW。
1998年开始在广大农村地区实施大规模电网建设和改造工程，投资约3000亿元，覆盖面达90%。农网改造使农村用电条件和供电质量明显改善，农户通电率由1997年的9586%提高到2002年的9848%，使近3000万无电人口用上了电；低压输电线路损失率由20%~30%降到12%；农村到户电价平均下降0.13元/kWh。
1．3．7 市场化改革
电力行业的市场化改革经历三个阶段。1985年放松发电市场准入管制，鼓励集资办电，促进了电力工业的快速发展。1998年，政企分开，成立国家电力公司，撤消电力工业部，在部分省市进行厂网分开、竞价上网试点。2002年，厂网分开的市场化改革全面推进，国家电力公司的发电部分改组为5家独立的发电公司（华能、大唐、华电、国电、电力投资5家集团公司），电网部分改组为国家电网公司和南方电网公司。成立国家电力监管委员会。 （待续）
摘自《中国煤炭》杂志
| 编 辑：兰天 |