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炼焦煤:煤价加速下跌,市场底部难现?

煤炭资讯网 2021/11/22 16:11:01    煤市分析

  

  市场供应

  1. 产地供应

  汾渭统计本周样本煤矿原煤产量周环比减少10.75万吨至617.78万吨,权重开工周环比下降1.8%至103.31%。由于下游消极采购,煤矿出货不佳,部分煤矿累库现象明显,有煤矿因顶仓开始适当减产,影响本周产地煤矿产量明显下降。

  2. 进口煤供应

  进口蒙煤方面,受疫情影响,目前策克和二连口岸仍处于闭关状态,而甘其毛都口岸近日通关逐步回升,通关增至500车左右,汾渭统计本周(11.15-11.18)甘其毛都口岸通关4天,日均通关458车,较上周同期增加114车,且下游消极采购,本周汾渭统计甘其毛都进口蒙煤库存周环比增加6.9万吨至66.7万吨。

  进口海运焦煤方面,本周海运煤基本没有成交,因国内及进口蒙煤价格下跌较快,海运煤无价格优势,市场成交冷清,澳煤河北地区港口仍未通关放行,何时可通关使用汾渭也会持续关注报道。

  

  下游需求

  钢材成品出货不畅现金流周转困难生产意愿较低,钢厂铁水产量屡创新低,刚需继续承压下行,供应端焦企虽有大幅减产,另外焦企开工低位,亏损增加,打压原料煤价格意愿较强。因此虽有部分库存处于中低位的焦企开始小单采购,但多数焦企考虑风险仍以消耗库存为主,整体看现阶段下游对原料煤的需求处于低位。

  

  产地库存

  1. 煤矿库存

  煤矿库存本周继续增加,主要是因为下游焦企多消耗前期高价库存为主,采购积极性较差,产地煤矿出货不畅,所以库存仍在增加,汾渭监测本周的样本煤矿原煤库存周环比继续增加17.77万吨至308.89万吨,精煤库存周环比增加11.18万吨至197.8万吨。

  2. 下游库存

  焦企原料煤库存本周继续呈降库态势,独立焦企原料煤库存多降至中低位水平,对低价煤开始小单采购,但多数仍持消极态度,以消耗厂内库存为主,本周汾渭统计的样本焦企原料煤库存周环减少了0.5天至10.53天,山西、内蒙部分独立焦企原料煤库存已降至2-3天。

  

  市场价格

  1. 产地价格

  近期因下游采购消极,煤矿出货普遍困难,产地煤价加速下跌,且跌幅逐步扩大。截止到昨天,汾渭CCI柳林低硫主焦煤指数价较十月底高点下调1450元/吨,CCI柳林高硫指数价下调980元/吨,CCI临汾安泽主焦指数价下调1250元/吨,CCI灵石肥煤指数价下调1100元/吨,CCI乌海肥煤指数价下调1300元/吨,CCI临汾蒲县1/3焦指数价下调1200元/吨,CCI长治贫瘦煤指数价下调350元/吨。

  从线上竞拍结果来看,本周煤矿线上竞拍流拍现象较多,少量竞拍成交基于远低于市场同等品质的报价,成交价格较本周初期下调了800元/吨左右,整体看成交较差。

  2. 进口焦煤价格

  近日蒙煤市场继续走弱,口岸贸易商考虑市场风险多积极降价出货,蒙煤价格加速下跌,目前蒙5原煤价格下调至现汇价1280-1350元/吨,精煤价格下调至现汇价1800-1900元/吨,蒙煤价格大跌相比其它煤已有性价比优势,内蒙等周边企业开始适当采购,但仍以小单采购为主。

  进口海运煤方面,国内看降预期强烈,多以观望为主,价格承压下行,降价迅猛,美国一线焦煤远期报价大幅回落至CFR380美金左右,周环比下降120美元;俄罗斯K4远期报价回落至CFR210美金左右,周环比下降50美元。澳煤因河北地区港口尚未通关使用,报价较少,东北区域港口准一线现货报价2700-3000元/吨;俄罗斯煤因前期成本较高,降价亏损较多,目前已暂停报价。因近期外蒙煤及产地价格大幅下跌,海运进口煤性价比降低,下游接货积极性较低。

  

  产地运费

  河北唐山地区焦企限产力度加大,且受焦炭价格大幅下跌影响,焦企对原料煤消极采购,市场观望情绪浓厚,本周汾渭调研主产地山西介休发唐山迁安汽运费不含税220-240元/吨,周环比下降30元/吨;柳林发山东济宁汽运费不含税270元/吨左右,周环比持平。

  

  市场预测

  在焦钢限产继续加严的背景下,目前炼焦煤供应已逐步趋于宽松,社会库存继续增加。另外焦钢多低利润甚至亏损运行,而煤矿仍相对维持高低润,压力势必向上游继续传导。焦炭仍有下行预期,焦企原料煤库存虽低位,但是焦企普遍维持低开工运行。关注焦企后期是否会大规模冬储补库,目前部分焦企已开始出现小单采购,在需求持续偏弱的背景下,焦煤价格预计仍有下行空间。



来源:中国煤炭资源网      编 辑:一帆
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