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国际市场焦煤供不应求冶炼精煤价格持续上扬

2004-5-18 10:47:38 煤矿新闻

国际市场焦煤供不应求冶炼精煤价格持续上扬

2004-5-18

2003年下半年以来，美国、日本经济复苏的势头均超过预期，各方进一步看好2004年世界经济复苏的前景。经济的迅速发展使国际社会对能源的依赖更加严重，原油、煤炭的消费价格扶摇直上。欧佩克周平均油价从2003年9月的每桶25.48美元上涨到了2004年5月份的40美元。有预测说，在今后相当长的日子里，世界原油价格依然会居高不下，原油及成品油价位的高位运行在相当程度上增加了对替代能源——煤炭的需求。从国际动力煤市场看，发电用燃煤的全球需求在2004年一季度大幅攀升，价格已经创下近10年来的新高。
国际炼焦煤市场2003年下半年开始回暖，炼焦煤价格大幅度提升。在澳大利亚，新南威尔士港口半软炼焦煤现货离岸(FOB)价格从2003年7月的24.73美元/吨上升到2004年3月份的53.94美元/吨，吨煤价格上涨29.21美元，上涨幅度达118%。BJ煤炭现货价格指数2003年4月是23.75美元/吨，2004年4月就上升至53.2美元，吨煤价格同比上涨29.45美元，涨幅为124%，这也成为BJ煤炭现货价格指数自1995年以来的最高价格。在美国，彭那克尔煤矿停产关闭，美国优质冶金煤资源供应越来越紧俏短缺，导致冶金煤资源供应危机，短期内美国会增加从加拿大进口炼焦数量，这会加大海外冶金煤进出口市场货源供应紧俏程度。同时，因澳大利亚和加拿大气候截然相反，以及煤矿停产关闭引发冶金煤货源交货时间延迟，最近美国向日本出口现货冶金煤价格已重新定价，每吨离岸价上升至110-115美元。受澳元大幅升值和市场供不应求的影响，澳洲第二大矿业公司BHPBilliton与日本钢铁企业2004年4月1日开始的年度合同价达到57美元/吨，比上一年度的合同价格高出28%。全球产钢能力利用率上升、焦炭资源短缺以及商品焦炭价格居高不下，各钢铁厂用户部门为了确保焦炭货源供应稳定而采取种种措施，促使最近几个月全球冶金煤现货交易量剧增。从目前的情况来看，这一供不应求的势头还将持续下去，一时不会缓解。
对全球冶金煤市场影响更大的应是我国。由于钢材产量飞速增加，我国成为冶金煤进口主要国家。2002年冶金煤进口量仅为25.6万吨，2003年达到260万吨，2004年从澳大利亚进口冶金煤将超过500万吨，明年有可能达到1000万吨。同时，国内冶金煤出口大幅度缩减，出口配额由2003年的1470万吨减少到约1000万吨，炼焦煤的出口退税率也由15%减少到5%。此外，配额外的炼焦煤出口许可证的价格也大幅提升。一季度山西焦炭累计出口数量只有105万吨，同比下降了42.24%；出口金额为2.54亿美元，同比却增长了51.66%。山西焦炭一季度平均出口价格高达241美元／吨，比去年全年平均价格117美元／吨翻了一倍多。
焦化企业高价购煤精煤市场价格走高
统计表明，国有煤矿原煤产量在总产量中占据主导地位。但是，国有重点、国有地方和乡镇煤矿在炼焦煤生产能力中的比重却是4.4：1.3：4.3，国有重点煤矿和乡镇煤矿平分秋色。今年国家将继续加大对煤炭企业安全生产整顿的力度，对于安全生产条件不合格而事故频发的煤矿，主要是地方和乡镇小煤窑，坚决执行关井压产，在一定程度上将减少乡镇煤矿的煤炭生产总量，对乡镇煤矿治理整顿的逐步深入将加大全国炼焦煤供应紧张的程度。但是，如果小煤窑放量生产，炼焦煤资源供应总量迅速增加，不但影响国有大矿的煤炭外运能力，炼焦煤市场价格也有出现回落的可能。根据经验，炼焦煤价格对于煤炭市场价格的影响程度要比电煤来得更快、冲击得更猛，影响更大。
钢铁产业的迅速发展为冶炼精煤价格继续在高位运行提供了空间和可能。有关方面预测，2004年我国钢铁市场需求仍将保持比较旺盛的态势，预计2004年将新增焦炉精煤需求量3500万吨左右。将进一步拉动钢铁企业的焦炭需求，增加冶炼精煤用量，进而拉动全国冶炼精煤价格上涨。目前，焦炭利润空间较大也将促使冶炼精煤市场价格小幅上扬。根据煤炭企业与各大钢厂、焦化厂签订的合同，不同煤种的冶炼精煤含税到厂价基本在500-600元/吨。2003年底，二级冶金焦含税价已达1000元/吨以上，今年截至目前已经涨到1200元/吨。考虑炼焦生产过程中产生的副产品效益及其它成本，每生产一吨焦炭的整体效益在500元左右，焦炭的销售毛利率仍在40%以上，因此精煤市场价格还有小幅上涨空间。
与此同时，资源紧张致使小型焦化企业高价购买精煤，促使精煤市场价格走高。受煤种和精煤生产能力限制，煤炭企业优先保证重点用户精煤需求，精煤资源不能满足小型焦化企业的需求，导致小型焦化企业高价购买精煤，从而带动精煤价格的走高。
三季度精煤价格高位盘整下调空间有限
从全年来看，冶金煤价整体走势将与去年前抑后扬的基本运行特征有所不同，将可能出现二季度与年终两个阶段性高点。预计，2004年全年国内平均煤价将以上涨为主，平均价格将在2003年173.54元/吨的基础上涨8-10元。由于同属完全的市场经济，煤炭企业冶金煤价的走势与钢铁企业的经济效益息息相关。商务部市场运行调节司专题报告显示，今年3月，我国钢材平均价格同比上涨40.9%，1-3月累计同比上涨39.9%，增幅较上年同期加快25.9个百分点。钢铁市场的繁荣带动了冶金煤价格持续走高，二季度国内市场冶金煤价格在一季度的基础上进行了季节性浮动涨价。
2004年福州全国煤炭订货会上，冶金用精煤、无烟喷吹和烧结煤的价格上涨了50元／吨至80元／吨不等。订货会不久，市场冶金用精煤价格率先上扬，现阶段个别地区10级肥精煤车板交货价格已经超过了800元／吨。在市场煤的引领下，二季度重点合同冶金用精煤价格开始补涨，价格上涨了30元／吨-50元／吨，涨幅在8%以下。对于煤炭企业的涨价，钢铁企业大都欣然接受。这有两方面的原因，一是供求关系决定价格，需求增加了，供给不足，价格就会上升；二是钢铁企业经济效益普遍好转，能够消化煤炭涨价因素。今年1-2月，全国钢铁企业利润增长了113%，产值增长了69%。不同规模的钢铁企业，取得的效益不一样。大型钢铁企业，原材料采购采用长期合同，采购成本低，效益会更好一些。钢铁企业在利润翻番的情况下，对于煤炭企业小心翼翼不足8%的涨价要求(影响钢铁企业成本不足2%)，钢铁企业大度接受，双方都较为理性。
我国经济基本上是一种投资型的经济，投资对经济增长的贡献率达到64%。而2004年的投资增速有可能会减慢。4月9日，国务院常务会议强调，“坚决控制投资过快增长，防止通货膨胀”是当前经济工作十分重要而紧迫的任务。随后，央行出台提高存款准备金率等一系列措施。但是，从央行采取紧缩措施到企业利润收缩需要大约6到8个月的时间，因此，2004年吸引投资最多的钢铁行业的利润水平不会明显降低，全年冶炼精煤价格也会保持高位运行。
房地产投资和开发区投资对整个投资增长有着重要影响。房地产和开发区投资增速在今年下半年将会明显下降，国家出台的一系列措施也对地产业的投资起了减速的作用，而地产类投资对建筑用钢材消费的影响能力是巨大的，钢铁产品消费的多少对冶金煤炭生产的影响同样是巨大的。加上国家对于钢铁行业所进行的治理整顿，由此将影响冶金煤炭消费市场，预计冶金煤价格水平在高位盘整后，可能在三季度发生变化，市场价格将会开始调整下降。

编辑：远帆

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