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煤炭企业价值链延伸与升级的案例研究

2007-5-11 8:56:44 煤矿新闻

煤炭企业价值链延伸与升级的案例研究

www.cwestc.com 2007-05-11

[摘要]有效进行价值链的延伸，适时促进产业升级与转型，是我国煤炭企业实现可持续发展的必然要求。本文以兖矿集团煤炭价值链延伸过程为案例，依据煤炭价值链延伸升级理论框架，对我国煤炭企业价值链延伸进行深入探讨，为我国煤炭企业从国内走向国际、参与全球竞争、实现可持续发展提供有益的启示。

　　（中经评论·北京）（一）煤炭价值链延伸与升级
　　
　　产业价值链是指在产业生态系统中，由一系列为产业化产前、产中、产后提供不同功能服务的价值型企业或单元组成的价值创造系统。国内外煤炭企业的价值链的延伸，要么通过入股方式、要么通过长期合同方式等，与铁路、港口进行合营、战略合作，实现煤、路、港、航的横向延伸。煤炭价值链的延伸不仅包括向煤炭下游延伸，也有下游向上游的逆向延伸。煤炭企业价值链不仅包括向增值环节的纵向延伸，还包括空间的横向延伸。目前我国煤炭企业开始将价值链向国外延伸，越来越注重于在全球范围内寻求优质的煤炭资源、最为优越的生产区位进行相关价值链环节的生产布点或在全球范围内寻求最有效的专业化开采与综合开发，在空间上呈现出由现有控制资源的开发向所在区域内资源开发、跨区域开发、跨国开发的延伸轨迹，并开始煤炭价值链全球化整合的新格局。
　　煤炭企业价值链的升级是指煤炭企业借助于价值链的延伸获取技术进步和市场联系，从而提高竞争力，向能带来更高收入的经济活动转移的一个动态过程。与制造业、服务业的不同，资源型行业特点决定了煤炭企业价值链升级只包括工艺、功能、产业升级。工艺升级是通过开采工艺的创新、提高装备水平，改变煤炭形态（煤变电）、增加与改进运输方式，优化运输路线，提升价值链某个环节的生产效率来实现企业升级。功能升级是指煤炭企业增加值的低端环节进入增加值的高端（加工转化与综合利用）过程，也就是煤炭价值链的延伸过程。产业升级是指煤炭企业由煤炭价值链转移到增加值更高的相关产业链，在相关产业领域获得较高的收益率；或者移向新的、更有利可图的价值链，其实质是煤炭企业产业的彻底转型。
　　煤炭企业的价值链的延伸不仅取决于企业自身的核心竞争力，而且与其所在区位优势密切相关。按照核心竞争能力理论，核心能力的主要构成因素有：核心技术能力、响应能力、战略决策能力、生产制造能力、市场营销能力、组织协调能力等。根据波特的区域竞争优势取决于生产要素、需求条件、相关产业和支持产业、企业的战略、结构和竞争对手，因其中的战略、结构与企业的核心竞争力一致，而生产要素状况与企业资源获取与整合能力，能否充分利用所在区域的需求条件、相关产业、支持产业、生产要素等因素为价值链的延伸与拓展服务，正是煤炭企业战略决策与管理能力、资源整合能力体现。综合两种理论观点，煤炭企业价值链延伸与升级水平的关键成功因素是：战略决策与管理能力、资源的获取与整合能力、开采与加工转化技术的创新能力及资本运作能力。
　　
　　（二）案例分析
　　
　　兖矿集团有限公司（简称兖矿）地处我国鲁西南地区，成立于1976年，“六五”期间被国家确定为特大型煤炭生产基地。改革开放初期，兖矿还是一个名不经传的小企业，经过20多年的改革和快速发展，不仅在我国经济发展处于低迷，煤炭销售疲软，价格急剧下滑的低潮期，表现出其强劲的竞争力，而且步入我国煤炭产业的领先行列，而且形成煤电铝、煤化工相互协调，整个企业集团呈现蓬勃发展的良好态势。
　　依据煤炭价值链延伸与升级的不同阶段特征，本文将兖矿集团近20多年的发展过程分为3个阶段分述如下。
　　1.1985－1994年：工艺升级。80年代末，经过近10年对综采主机的引进、消化、吸收和综采技术的广泛运用兖矿综采设备老化严重，通过机器能力的挖潜来提高劳动生产率的空间已达极限，企业面临两个选择：（1）继续从国外引进大功率综采设备，依靠先进设备进行高强度开采，但一套设备就要2亿元，需要巨额的资金。（2）进行综采工艺的创新，在开拓布局上，把厚煤层分层开采的布置系统，简化为一次采全高布置系统，在工艺上，把单一机械落煤方式改为采、放复合工艺，在设备配套上，能够适合采煤工艺的变革，挖掘与调整设备的效能，投资可以节约近70%左右。但综放技术在理论是成熟，实践中并没有作为正式的方法确定下来。
　　针对这种情况，兖矿人认为，只有领先于时代的技术，才能创造出领先于群雄的效益，开采工艺既是制约兖矿煤业发展的“瓶颈”，也是推动煤业大发展的突破口。只要技术上实现突破，就一定能够释放出它应有的能量。经过开采工艺创新、引进大功率综采设备方案的技术与经济比选，兖矿决策者决定通过开采工艺的创新升级，领先发展煤炭产业。1992年开始综采放顶煤工艺创新的试点，并在试点过程中，针对工艺创新过程中的技术问题，组织进行了综放关键设备、安全保障技术、提高回收率技术以及环保及综合利用技术4个方面25个专题的系统攻关，经过领导、广大科技人员与一线工人的辛勤努力，最终取得了试点的成功。在试点基础上，兖矿将创新的工艺技术在集团内部加以了普及推广，圆满地实现兖矿煤炭开采的工艺全面升级，形成了兖矿集团技术先进、工艺合理、配套完善、高产高效的综采放顶煤核心技术体系，并获得了国家科技进步一等奖。开采工艺的全面升级，不仅带来了矿区生产方式根本性变化，也加速了兖矿煤炭生产向着集中化、集约化，高效率、高效益发展的步伐（如表1）。

**表1：兖矿集团开采工艺升级前后主要技术经济指标的变化情况**
年份	1985	1990	1995	2000
原煤产量(万吨)	575.62	1017	1659.84	3040.2
原煤人员效率(吨/工)	1.43	1.67	5.66	14.787
综合平均单产(吨/个/月)	27956	40017	95349	192200
百万吨死亡率(人/百万吨·年)		0.69%		0.26%

　　
　　进入新世纪后，兖矿又开始了组织实施《年产600万吨的综放工作面成套装备与技术研究》并取得重大突破，实现了采煤、放煤完全自动化，大大提高煤炭生产效率和安全水，剔除地质条件因素，综采队可以取得与世界最先进的综采设备相媲美的年产800－1000万吨的水平。在大力开展煤炭开采技术创新的同时，兖矿还通过洗煤厂CIMS系统的建设进行洗选技术攻关，形成兖矿集团开采与洗选煤技术创新的集群效应，使洗煤产品结构得到了优化调整，不仅大大提高兖矿煤炭在市场上的竞争力，同时，工艺升级还为兖矿集团价值链的功能升级奠定了厚实的基础。
　　2.1996－2004年：功能升级。进入90年代后期，兖矿综放工艺创新实现了工艺升级，大大促进了兖矿煤炭产业的迅速发展，同时也带来了大量的生产一线职工和管理与服务人员需要精减的严峻压力，尤其是国内市场化改革步伐的加快，冗员便成为当时制约兖矿煤业竞争力提高的关键瓶颈。通过非煤产业的发展进行煤炭价值链的延伸来解决劳动力转移，促进企业长期持续发展问题显得异常突出。在此情况下，兖矿的决策者们经过对企业内外环境的深入思考后，以非凡的胆识和高超的艺术，适时作出了大力发展非煤产业的战略决策，并不失时机地在1994年起组织实施非煤产业的“双十亿工程”，即投资10亿元，集中上了一批产值上规模、技术上档次、经济效益好的项目，准备用5年的时间，形成10亿元产值的项目群。
　　为了使非煤发展战略落到实处，兖矿还确定自己的重点发展技术和研发战略。在煤化工方面，加快推进20万吨醋酸、60万吨甲醇、煤焦油等项目技术体系的建设，加速核心技术国有化的研制；继续完善在德士古技术的基础上取得的多喷嘴对置式气化技术的研制，用2－3年时间形成产业化基础。抓好高硫煤气化液化多联产技术的研制与应用，积极争取国家政策，推进与美国能源部就洁净能源项目的合作，结合兖矿集团的实际，以引进技术为主，建设百万吨级的直接液化装置，同时，在引进吸收的基础上，依托国家煤化工工程中心，联合煤炭科学研究院，俄罗斯科学研究院等国内外研究机构进行二次开发研究。在煤炭加工、综合利用方面，研制煤泥燃料设备和上料系统，建成了国内外第一座35吨煤泥锅炉发电厂，为煤泥的综合利用探索出了成功的技术途径。通过技术创新和资本运作，兖矿集团完成了非煤产业发展量的积累和产业布局，到2000年非煤产业涉及电力、电解铝、建材、机电、机制机修、商贸、农林等多个行业，产品800多种，生产经营网点140多个，拥有资产13个亿，占集团总资产的30%，从业人员15247人，占集团在册人员的37.2%，这一切为消化煤业工艺升级所形成的冗员提供了可靠的保障。新世纪伊始，以“有进有退、做大做强”思想为指导，兖矿依据自身的比较优势和相关产业的发展基础，以构建、培育具有国际竞争力的大集团为主线，按照高起点、大联合、多联产、归核化原则对现有产业进行整合。与此同时，对于集团增值能力弱、发展前景差的非煤产业，兖矿集团通过减少、不再投资或参股、买断、租赁、民营化等方式，稳定或限制其发展，从而真正实现了“有所为、有所不为”。
　　3.2005到现在：空间延伸－跨区域及跨国开采。兖矿经过持续高强度的煤炭开采，在大幅度提高煤炭产量的同时，也导致兖州矿区可利用的煤炭资源逐年减少和现有矿井的寿命急剧缩短，而新的接续资源又尚未确定，后备资源严重不足直接影响了兖矿煤业未来的持续发展。而先进技术需要相应的优质资源匹配，才能充分发挥技术的威力，先进的技术只有与更多的煤炭资源结合，才能释放出更多工艺升级的巨大能量。同时，经过工艺、功能升级后的兖矿，也已经有足够的实力和品牌，进行价值链的新延伸，参与国际竞争的重要依据，简言之，利用技术要素，进行跨区域、跨国经营，进行空间延伸成为现在兖矿实现价值增值的必然选择。
　　正是基于这样的考虑，兖矿制定并实施了以技术、管理和人才优势，开发国内外的优质煤炭资源，逐步向国际市场扩展的资源开发战略，开始了煤炭价值链的空间延伸探索。近几年，兖矿在省内的巨野、省外的贵州、山西、陕西，通过收购、兼并和直接投资方式进行煤炭资源的开发，目前控制煤炭资源已达到200多亿吨。同时，兖矿还正在筹备以厚煤层开采技术的优势以及拥有海外上市公司的优势，采用以技术输出带动设备出口的方式，技术输出加投资的方式，进军澳大利亚，以控制和开发澳大利亚的优质煤炭资源，建立国际煤炭出口基地，抢占国际煤炭市场，在委内瑞拉已经开始了铁路、黄金项目的开发，进行跨国开发、经营的实践，初步搭起了兖矿通往世界的桥头堡，为兖矿在更大范围内参与全球的专业分工协作，充分发挥其先进技术的作用，增强竞争能力，提供了更大的平台。
　　
　　（三）结论与思考
　　
　　上述案例分析表明：（1）煤炭企业价值链的延伸过程，是煤炭企业不断提高竞争优势，实现持续发展的过程。其延伸路径可分为横向空间延伸－－异地复制、纵向进入高增值环节的功能升级。前者是追求低成本，后者追求差异化。（2）价值链延伸绩效水平是企业战略决策与管理、资本运作、资源整合、技术创新等因素综合作用的结果。就兖矿而言，“以煤为本，煤与非煤并重”发展战略决策与实施，确立兖矿价值链延伸的路径和方向，使价值链延伸的战略构想变为现实。科技兴煤战略的决策与实施，成功地培育和提升兖矿价值链延伸的核心竞争能力。依靠持续的技术创新，兖矿创造的世界上最先进的厚煤层开采技术（综放技术），引进世界先进的德士古气化技术，为兖矿工艺和功能升级奠定了坚实的技术基础。资本运营战略的决策与实施，培育了企业强盛的资本运作能力，不仅开拓了国际资本市场的融资渠道；而且放大了资本效率，加快了发展速度；跨区域资源战略、国际化发展战略的决策与实施，培育了强大的资源获取与整合能力，通过并购获取的国内外优质的煤炭资源，促进了兖矿的资源优化整合和市场开拓，实现了价值链的空间延伸。总之，战略为价值链延伸提供正确的导向，资源整合、资本运作、技术创新等则为价值链的延伸提供了资源、资金、技术的可靠保证。（3）价值链的延伸收益与风险并存，尤其是价值链的跨区域、跨国延伸，风险更大。因为它不仅面临区域、国际市场的风险，还存在资源获取与扩大的风险，有效地控制资源不仅考虑经济因素，更要考虑政治因素、社会因素。虽然兖矿具有良好技术背景，但在跨区域开采之中将面临着当地政府诚信缺失而造成的逆向选择与道德风险，国际煤炭市场的不确定性，所在国家政府对于能源政策的稳定性都将影响着兖矿的价值链延伸效果的实现，同时，兖矿集团本身还面临着跨国经营技术与管理人才队伍、国际化经营经验、跨国企业管理等问题，这些需要兖矿集团决策者运用自己的聪明才智去加以解决。

编辑：远帆

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