中国神华海归17日过会 有望成A股最大IPO

                              2007--09--14


    和讯股票消息 继建行和中海油服先后宣布回归A股后，今日证监会发审委公告又一家Ｈ股中国神华将于下周一(17日)申请过会。

　　据了解，中国神华此次回归A股申请发行不超过18亿股A股，发行后总股本不超过198.89亿股，其中A股不超过164.91亿股，H股为33.99亿股，发行结束后拟在上海交易所上市交易。本次发行联席保荐人为中金公司和银河证券。

　　本次A 股发行的募集资金在扣除发行费用后将用于：

　　（1）投资并更新公司的煤炭、电力、运输系统；

　　（2）战略性资产的收购；

　　（3）补充公司运营资金及一般性商业用途。

　　中国神华控股股东神华集团有限责任公司承诺：自本公司A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

　　该公司H股股价周四报收于38.55元港币，按照目前A股H股比价来看，其A股发行价不应低于H股股价，如此，其筹资总金额将有望成为A股历史上最大的一次IPO。

　　中国神华由神华集团独家发起，于2004年11月8日在国家工商管理总局注册设立，主要业务为煤炭生产、销售，电力生产、热力生产和供应，相关铁路、港口等运输服务。

　　中国神华是世界领先的、立足于煤炭的综合性能源公司，专注于煤炭和电力业务。本公司的煤炭和电力业务迅速增长，2004年至2006年，煤炭产量和发电量年均复合增长率分别达到16.1%与20.7%。2006年度、2007年上半年，本公司的营业收入分别为642.4亿元和383.3亿元，归属于本公司股东的净利润分别为164.4亿元和98.1亿元。

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