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四川焦煤巨头本月赴港上市

2007-9-6 8:28:58 煤矿新闻

四川焦煤巨头本月赴港上市

四川焦煤巨头本月赴港上市

2007-9-6

四川在港上市公司即将增添新军。攀枝花市最大的民营企业、焦煤生产商四川恒鼎实业（1393.HK）本周在港开始路演，目前招股价范围为每股5.05——6.65元，筹资总额最高可能达40亿元，预期9月底前在香港主板上市。
实际控制人仅33岁
据悉，恒鼎实业董事长鲜扬为四川省工商联常委、攀枝花市青年联合会副主席，1973年11月出生，2000年5月创立四川恒鼎实业有限公司（原攀枝花市三联实业公司）。他依仗攀枝花的资源优势，从经营煤炭、矿石、化工产品起步，通过收购大量煤矿企业，在短短7年内将恒鼎实业逐步发展为目前西南地区最大的煤焦化民营企业，2005年、2006年进入“四川企业100强”。恒鼎目前最大客户为攀钢集团。
消息人士透露，恒鼎以红筹方式赴港上市从去年就开始了准备。2006年6月——8月，恒鼎在开曼群岛注册成立恒鼎投资控股有限公司等3家特殊目的公司。9月29日，恒鼎投资控股通过外资股权并购方式以3820万美元收购恒鼎公司100％股权，使其变更为攀枝花市最大的外商投资企业，完成海外造壳。之后，总部设于香港、旗下管理资产高达10亿美元的亚洲收购基金——霸菱亚洲投资有限公司，以5000万美元入股四川恒鼎，作为上市前的过桥投资。
拟购贵州焦煤资源
根据所披露的初步招股文件，恒鼎实业本次IPO筹资所得的74%将用于收购贵州六盘水焦煤资源，其余约19%将用于在当地建立年产量100万吨焦煤的厂房，4%用于兴建年处理量300万吨的洗煤厂，1%将用作收购超过70辆重型货运卡车。
恒鼎计划通过在西部地区寻求收购机会进一步拓展及持续带动业务增长。瑞银报告指出，该公司计划未来10至12个月内，收购贵州11个煤矿资产，该等资产储量约2.38亿吨。目前，恒鼎在四川省拥有14个煤矿，并在今年首季于贵州新收购5个煤矿，去年共生产220万吨原煤，焦煤总储量1.79亿吨。
获香港4富豪青睐
今年以来，煤炭价格一路上扬，令在香港上市的中资煤炭股备受追捧。根据初步招股文件披露，恒鼎实业此番在港上市欲引入四名企业投资者。恒基地产（0012.HK）主席李兆基、东亚银行（0023.HK）主席李国宝、华人置业（0127.HK）主席刘銮雄及嘉里集团主席郭鹤年分别入股2000万美元（约1.56亿港元），合计8000万美元（约6.24亿港元）。股份禁售期为六个月。

编辑：远帆

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