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第二大煤企"海归"11日上会

2008-1-8 8:41:41 煤矿新闻

第二大煤企"海归"11日上会

第二大煤企"海归"11日上会

2008-1-8

新年伊始，大盘股发行再次提速。昨晚，证监会发审委公告称，中国中煤能源股份有限公司（中煤能源1898.HK）的不超过15.25亿股A股发行申请将于1月11日IPO上会。预计中煤能源此次募资有望达360亿元。
据中煤能源昨晚公布的招股说明书（申报稿）显示，这家被认为是“优于中国神华(行情股吧)”的中国第二大煤炭企业此次计划发行不超过15.25亿股，占发行后总股本的11.51%。
同日上会的还有福建福晶科技股份有限公司。同时，太钢不锈(行情股吧)（000825）和通威股份(行情股吧)（600438）两家公司的增发也将于11日上会。其中，太钢不锈将公开增发不超过3.5亿股的A股，募集资金净额不超过75亿元；而通威股份公开增发股份数量不超过公司招股意向书公告日公司总股本的15%，计划募集资金约12亿元。
另外，昨晚证监会还公告称，浙江大立科技股份有限公司2500万股和安徽江南化工股份有限公司1350万股的首发申请双双顺利过关。
中煤能源的招股说明书显示，若发行成功，公司总股本将由117.33亿股增加为132.58亿股，A股占发行后总股本的11.51%。同时，其2006年12月在港发行上市的37.33亿股H股比重则由35%降至30.97%。而作为公司控股股东和唯一发起人的中煤集团目前持有公司76.27亿股，占本次发行前总股本的65%。
中煤能源称，本次公开发行A股的募集资金将主要用于建设特大型煤炭及煤化工项目：鄂尔多斯(行情股吧)2500万吨/年煤矿、420万吨/年甲醇、300万吨/年二甲醚及配套工程项目；黑龙江1000万吨/年煤矿、180万吨/年甲醇、60万吨/年烯烃及配套工程项目。公司强调，剩余的募集资金除了补充公司一般性用途的流动资金外，还会用于收购与公司主业相关的资产。
但在此份招股说明书中，中煤能源并未透露募集资金规模。不过，早前据媒体援引消息人士的话称，中煤能源本次拟募集资金约320亿元。
昨天，中煤能源H股股价收盘上涨2.27%，报24.75港元。按照该股招股说明书公布前20日交易日24港元左右的平均价格计，中煤能源此次募集资金将达到360亿元，成为仅次于中国平安(行情股吧)的A股史上第六大IPO。
分析人士指出，中煤能源的回归还将使煤炭石油板块在上证指数中的权重进一步上升，成为影响A股走势的重要因素。而这也在一定程度上要求中国移动等大市值公司陆续回归以改善市场权重结构。
中煤能源是中国第二大煤炭企业，拥有煤炭资源量93.97亿吨，煤炭储量在全球煤炭上市公司排名第五，主要分布于五个矿区的十二座煤矿，有四座年产千万吨特级安全高效矿井，其中安太堡露天矿和安家岭露天矿是我国最大的露天煤矿之一。
2006年公司自产原煤产量6649万吨，历史三年年复合增长率高达29.37%。截至2007年6月30日，中煤能源总资产达552.9亿元，净资产318.8亿元。2007年上半年，公司营业收入169.3亿元，实现净利润24.4亿元。
作为继神华回归之后登陆A股最大的煤炭企业，不少市场人士表示，从成长性来看中煤能源将超过中国神华。
国金证券的煤炭行业首席分析师龚云华表示，市场之所以认为中煤能源成长性优于中国神华主要有两个方面考虑：“首先中煤能源与中国神华在规模绝对数上处于基数较低的状况，而在行业景气周期内其增长速度却会因此而受益，此外，中煤能源的外延式增长也是投资者看好它的原因所在。”
中投证券分析师叶志钧也表示了类似的观点。他指出，虽然从绝对数上说中煤能源尚无法与中国神华相比较，但投资者的判断或许基于对公司业绩增长速度的乐观预期。

编辑：远帆

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