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中钢协：国内外钢材价格大幅下降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 煤炭资讯网 | 2008-11-20 9:42:24 能源新闻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10月份，国际金融危机影响逐步扩大，对实体经济的影响也进一步显现。国内钢材市场继续面临消费增长放缓、需求不旺状况，加上市场恐慌情绪加重，钢材价格出现大幅下降态势；国际钢材市场由于国际经济形势日益恶化，信贷紧张，需求减弱，钢材价格也出现大幅回落。 一、国内市场钢材价格大幅下跌
10月末，国内钢材综合价格指数为108.59点，环比下降35.35点，降幅24.56%，为2001年以来价格指数最大的月跌幅。
1、长材、板材价格均大幅下跌。10月末，长材价格指数为110.47点，环比下降33.21点，降幅23.11%；板材价格指数为106.74点，环比下降37.24点，降幅25.86%；长材、板材跌幅分别比上月增加18.56和19.96个百分点（见下表）
国内钢材综合价格指数变化表
2、主要钢材品种价格全面下跌，其中热轧卷板跌幅最大。10月与9月相比，八个主要钢材品种中，线材和螺纹钢价格指数分别下降35.58点和35.01点，价格每吨下跌1225元和1232元，跌幅25.64%和25.12%。
在板材品种中，热轧卷板价格下降幅度最大，指数下降42.91点，价格下跌1647元/吨，跌幅达到31.23%。中厚板、热轧薄板、冷轧薄板和镀锌板指数分别下降41.47点、38.63点、34.87点和33.83点，价格每吨分别下跌1516元、1593元、1701元和1748元。
受市场需求不旺、出口下降等因素影响，无缝管市场价格也呈快速回落态势。10月末无缝管价格指数下降23.87点，价格每吨下跌1104元。（见下表）
主要钢材品种市场价格及指数变化情况 单位：元/吨
3、各周价格持续回落,月末价格跌幅有所减缓。从各周情况看，“十一”长假后市场价格下跌明显，到10月第三周综合价格指数比9月末下跌了31.17点，跌幅21.65%。10月17日，中国钢铁工业协会针对钢铁市场过度悲观和降价的非理性行为，召开了钢铁企业生产经营座谈会。会议要求钢铁企业坚定信心，在理性减产保持价格稳定的同时，加快产品结构调整，与上下游行业建立战略伙伴关系,开展有序的市场竞争。这对于增强市场信心，稳定钢材价格产生一定积极影响。此后，钢材价格跌幅放缓，线材和螺纹钢价格略有回升。（见下表）
9月份各周价格指数变化情况
二、国内钢材市场价格下降的原因分析
1、美国金融危机逐步影响到实体经济发展，市场信心遭受重创。国际货币基金组织11月6日公布最新预测时表示，由于金融危机继续蔓延，生产者和消费者信心下降，全球经济增长前景在过去的一个月里进一步恶化，并将今年全球经济增长率由3.9%下降到3.7％，比10月份预测下降0.2个百分点，同时，普遍下调了各国经济增长预期。国际经济形势不断恶化，全球信贷紧张和工业生产的不断下降，沉重打击了市场的信心。
2、国内经济增长放缓，用钢行业生产增速下降。10月份，全国规模以上工业企业增加值同比增长8.2%，环比下降3.2个百分点，比上年同期回落9.7个百分点，创下2001年底以来最低水平。主要用钢行业如机械、汽车、家电、造船等行业受需求下降、资金紧张等影响，生产增速普遍回落；同时房地产行业需求也明显下降，都影响了国内钢材市场需求。
3、钢材出口呈下降趋势，对国内市场造成一定的压力。由于国际金融危机影响，我国钢铁产品出口明显回落。10月份，我国共出口钢材462万吨，环比减少205万吨，减幅为30.7%；出口钢坯11万吨，环比减少10万吨，减幅为47.6%，出口减少进一步加大了国内市场的压力。
4、原燃材料价格回落，钢铁生产成本对钢价支撑作用下移。受钢材价格大幅下跌的影响，钢铁生产用原燃材料价格也呈大幅回落走势。与9月末相比，国内铁精矿、废钢和焦炭价格月跌幅均在30%以上。进口铁矿石现货价格和海运费价格也大幅回落，如印度铁矿石现货价格月降幅近40%，海运费价格月跌幅更高达60%以上。钢铁生产原燃材料价格回落，对钢材价格的支撑作用明显减弱。
国内钢铁原燃材料市场价格变化情况表
单位：元/吨
进口铁矿石价格及海运费变化情况表
5、市场过度恐慌，竞争秩序不规范。10月份，随着金融危机蔓延，对全球经济发展预期悲观情绪加重，市场呈现恐慌心态，钢铁生产企业受库存压力大、资金周转困难的影响，纷纷下调出厂价格，有的甚至不计成本抛售产品；流通企业为减少库存、规避市场风险，也是竞相杀价；钢材用户也持观望态度，尽量减少钢材采购。致使钢材价格呈现快速、大幅下跌态势，特别是十一长假后的两周时间，钢价平均下跌20%以上。
三、国际市场钢材价格大幅回落，欧洲市场降幅最大
受全球经济减弱影响，国际钢材价格也呈现大幅回落态势。10月末，CRU国际钢材综合价格指数为240.3点，环比下降29.2点，降幅10.8%，创1994年以来最大月跌幅。
1、长、板材价格双双大幅回落
全球金融危机迅速向实体经济蔓延，欧美日韩等国家的建筑业、汽车业以及前期需求较旺的造船业和能源业均受到严重影响，各行业纷纷宣布减产，钢铁需求呈现市场疲软趋势。10月末，国际长材价格指数276.8点，环比下跌32.4点，跌幅10.5%；板材价格指数为222.1点，环比下降27.7点，降幅11.1%。（见下表）
国际钢材价格指数变化表
2、全球各钢材市场价格全面下跌，欧洲市场降幅最大
（1）北美市场。10月末，北美价格指数为236.2点，环比下降22.5点，降幅8.7%。美国三季度GDP同比下降0.3％，信贷紧缩、海运费大幅下降、进口增加以及需求低迷，使10月份美国钢材价格大幅下降。美国中西部钢厂出厂价与上月相比：钢筋、线材、中厚板、热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌分别下降77美元/吨、67美元/吨、99美元/吨、131美元/吨和116吨美元/吨。
美国中西部钢厂出厂价
单位：美元/吨
（2）欧洲市场。10月末，欧洲钢材价格指数为220.6点，环比下降43.2点，降幅达16.4%，是全球下跌幅度最大的市场。目前欧洲服务中心和用户库存较高，为了回笼资金，经销商和钢厂调低价格，但买家基本采取观望态度。10月份德国热轧带卷、冷轧带卷和镀锌板比上月每吨分别下降100欧元，钢筋和线材分别下降了280欧元和250欧元。
（3）亚洲市场。10月末，亚洲价格指数为253.6点，环比下降25.5点，降幅为9.1%。亚洲大部分地区市场价格已经跌至高炉钢厂的成本附近，很多钢厂开始减产。10月份远东地区长材到岸价下跌了7-11%，板材类价格下跌了8-14%。
亚洲地区远东市场到岸价格
单位：美元/吨
四、后期钢材市场价格走势分析
后期国内钢材市场变化取决于全球经济环境的发展趋势、我国宏观调控政策的取向以及市场需求变化，但更取决于市场信心的重建。
1、尽管金融危机导致全球经济增长放缓，但各国政府正在积极救市，将有利于恢复市场信心。为进一步减少国际金融危机的影响，各国政府相继出台“注入资金、放松信贷、降低利率”等救市措施。美国政府出台7000亿美元救市方案；欧盟出台20000亿欧元救市计划；日本宣布实行总额达2750亿美元的经济刺激计划；韩国推出了1300亿美元的金融救援计划。与此同时，各国央行相继下调利率，英国央行将基准利率大幅下调1.5个百分点，至3%；欧洲央行也宣布将欧元区基准利率下调50基点，至3.25%；印度央行宣布将主要短期贷款利率下调0.5个百分点，至7.5%；越南央行将基本利率从目前的13%调低至12%。各国政府协调联合救市的作用和效果将逐渐显现，努力防止全球金融危机演变成全球经济危机，各国政府已形成共识。
2、我国继续采取扩大内需措施，力保经济平稳较快增长。针对全球经济形势复杂多变和我国经济面临下滑的风险，国家已经陆续出台了一系列扩大内需的政策。11月5日召开的国务院常务会议确定了进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。要加快建设保障性安居工程、地震灾区恢复重建、农业、水利、能源、交通、城镇等基础设施和民生等领域的重大项目建设，到2010年底约需投资4万亿元，今年四季度先增加安排中央投资1000亿元。继10月27日国务院批准铁道部的2万亿元铁路投资计划后，交通运输部门正在酝酿一个未来3-5年内投资5万亿元的计划，将涉及公路、水路、港口和码头建设。另外，针对房地产增速下滑的现象，财政部、国家税务总局和央行分别出台了保持国内房地产市场平稳发展的一系列措施。国家加大了直接投资力度的同时，还采取了调增商业银行信贷规模、连续下调“双率”、新增扶持中小企业专项资金、实行单边征收印花税等政策，缓解中小企业融资困难，增强投资者信心，以刺激个人投资的热情。最近温总理还表示，中国政府还将继续出台进一步扩大内需的一系列措施，维护经济、金融和资本市场的稳定，保证经济平稳较快发展。国家大规模的投资计划，有助于钢铁企业减轻恐慌，恢复信心。
3、国家调整钢材出口税收政策，有利于提高企业效益，减轻国内市场压力。11月12日，国务院常务会议决定取消部分钢材出口关税，自12月1日起实行。内容包括所有热轧卷板、热轧中厚板、冷热轧窄带、大型型钢、焊管、大部分钢丝，有关税的合金钢板、合金钢窄带、合金条杆等67个税号钢材的出口关税。同时提高机电产品3770个税号的出口退税率，从而有利于拉动钢材间接出口。国家取消部分钢材出口关税，也有利于钢铁企业降低出口成本，开拓国际市场，提高效益；同时也有利于减轻国内市场压力，维护国内钢材市场的稳定。
4、钢铁企业根据市场需求的变化主动减产，将有利于调整钢材市场供需关系。面对钢材市场需求不旺、价格下跌，钢铁企业自8月份以来陆续实施了减产计划，钢铁生产出现负增长。据统计，10月份我国生铁、粗钢和钢材产量分别为3413万吨、3590万吨和4293万吨，同比分别下降16.8%、17.0%和12.4%；10月份我国粗钢和钢材资源供应量分别为3213万吨和3946万吨，同比分别下降19.4%和14.2%。
5、社会库存继续处于较低水平，有利于后期钢材市场价格的逐步企稳。据统计，10月末全国主要市场螺纹钢和线材库存分别为193.59万吨和78.15万吨，环比减少52.5万吨和22.11万吨，降幅21.33%和22.05%；热卷库存环比下降1.88%，均低于正常水平，有利于后期钢材市场价格的稳定。（见下表）
10月末国内主要钢材市场库存情况 单位：万吨
但是，国际金融危机对实体经济的影响程度加重，宏观经济环境还面临诸多不确定因素。钢铁企业要做好充分的思想准备，采取有效措施，积极应对各种挑战。
一是要坚持按市场需求组织生产，实行控制总量和优化结构相结合，按市场消费结构变化调整产品结构，坚持没有合同不生产，努力实现国内市场供需基本平衡。
二是积极推进并购重组、淘汰落后生产能力、加快科技进步、搞好节能减排工作，转变经济增长方式。
三是进一步做好降低采购成本和增收节支工作，要优化库存结构，加强资金管理，大力降低产品生产成本和费用，努力扭转当前生产严重亏损的局面。
四是严格规范和维护正常的钢材销售秩序，特别要注意防止竞相降价、杀价，坚持不给钱不发货，讲诚信，不形成新的三角债，要保持钢材出厂价格相对稳定，加强与贸易商的沟通和合作，促进国内市场钢材价格的平稳运行、合理回升。
中国钢铁工业协会财务资产部
冶金价格信息中心
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