西山煤电启动再次融资计划 将发行30亿元债券 | |||
| 煤炭资讯网 | 2009-4-30 13:01:10 要闻 | ||
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本网讯 (特约记者 冯秀山)据山西焦煤集团网站消息,日前,西山煤电股份公司发行不超人民币30亿元公司债券的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会会议审核,获得有条件通过,公司在收到中国证券监督管理委员会书面核准通知后即可择机发行。这标志着公司在成立10周年后再次启动融资计划,为公司加速发展奠定基础。
本次公司债券发行主要有两个目的:一是优化资产负债结构,提高盈利水平。通过发行本期债券,补足流动资金,对债务结构进行调整,增加中长期债务,提高短期偿还能力,增加资产流动性,改善资产负债结构。 二是充实流动资金,支撑未来发展。近年来,公司主营业务增长趋势明显,资产规模不断扩大,在公司壮大煤炭主业,逐步发展煤—电、煤—焦化产业链的发展战略下,公司未来投资金额较大。与此同时,公司正常生产支出资金需求刚性强,为维持正常资金需求,以及应对未来可能出现的煤炭市场下行,销售结算方式改变所造成的不利影响,公司有必要通过长期债券融资补充公司流动资金。 据悉,本期债券分为5年期品种和7年期品种,债券按年计息,到期一次还本。 公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司为本期债券提供了无条件的不可撤销的连带责任保证担保。 经大公国际资信评估有限公司综合评定,西山煤电集团公司的主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AAA,在本期债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用和本期债券进行一定定期跟踪评级。 债券受托管理人为海通证券股份有限公司,发行形式为实名制计财式公司债券。
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