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华电国际增加在山西省的煤炭产量 | |||
| 煤炭资讯网 | 2010-1-4 18:15:11 要闻 | ||
据《上海证券报》报道,华电国际(1071.HK/港币2.06,买入;600027.SS/人民币5.37,持有)对山西省朔州几处煤矿进行重组整合的申请已经获得了上级部门的批准。此次收购完成后,公司在山西省的年产能将超过500 万吨,本次整合对应煤炭保有储量共计约9.7 亿吨,相比今年7 月收购两家煤企70%股权时所公告的135 万吨年产能和2.9 亿吨保有储量有明显提升。公司此举符合我们的预期。山西省煤炭行业的整合使得华润电力(详情请参见我们之前出版的报告)和华电国际等具有国企背景的独立发电企业明显受益。预计到2013年,华电国际的年产能将达到3,000 万吨。我们认为,由于公司盈利对煤炭价格变动的敏感性依然较高,因此燃料自给将对其基本面有利。随着市场逐渐认识到煤炭行业整合对华电国际的积极影响,该股应享有高于过去一、两年的估值区间。我们对华电国际A 股和H 股分别维持持有和买入评级。
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