12月22日晚间，兖州煤业[21.58 1.41%]股份有限公司(下称兖煤，600188.SH/01171.HK)发布公告，宣布已于今日和澳大利亚格罗斯特煤炭有限公司(Gloucester Coal Ltd，GCL.ASX)签署《合并提案协议》。兖煤全资子公司兖煤澳洲将与格罗斯特合并，并取代格罗斯特在澳大利亚证券交易所上市。

      交易完成后，兖煤持有兖煤澳洲的77%股份，格罗斯特现有股东将持有兖煤澳洲的23%股份。合并资产的价值与合并比例还需双方完成尽职调查后进行最终确定。

      在合并方式上，格罗斯特将向其现有股东实施7亿澳元的现金分配，兖煤澳洲将换股合并格罗斯特全部股份，格罗斯特股东还可以选择获得兖煤对其所持合并后公司股份提供一定程度的价值保障。

      换股合并将以安排方案的形式执行，并需要获得格罗斯特股东大会和澳大利亚法院的批准。现金分配需要以安排方案获得批准生效为前提条件。

      兖煤澳洲在普力马煤矿公司(尚未完成交割)、新泰克资源公司、原菲利克斯下属尚处于勘探开发阶段的哈利布兰特、雅典娜和维尔皮纳项目、兖煤澳洲技术发展有限公司以及超洁净煤技术公司等的权益并不参加此次合并。这些资产将在合并前转由兖煤继续持有。

     公告表示，鉴于双方各自需履行的批准程序，力争于2012年5月完成本次交易。

      这一交易将实现兖煤2009年收购澳大利亚菲利克斯资源有限公司(Felix Resource Ltd)时向澳大利亚外商投资委员会所做的上市承诺——在2012 年12月31 日之前，将兖煤澳洲业务在澳交所上市，且兖煤对兖煤澳洲的所有权减至不超过70%。

此次交易尚需要获得中国和澳大利亚相关政府监管机构、相关证券监管机构批准及格罗斯特股东会的批准。

格罗斯特和兖煤澳洲的资产都集中在新南威尔士州和昆士兰州，位置较为接近，且都拥有纽卡斯尔港基础设施集团有限公司的股份。在为此次交易停牌前，市值约为14亿澳元。-