中、日、韩是目前世界上三大煤炭进口国，近年来三国煤炭进口总量张国际煤炭贸易量的比重逐年上升，2010年，三国煤炭进口量占国际贸易量的比重为48.3%，预计2011年该比重将上升至50%以上。中日韩既是当前世界最大的三大煤炭进口国，又是东亚近邻，在国际煤炭市场上互为竞争对手，对中日韩三国煤炭进口结构进行对比分析，有助于我们更好的理解国际煤炭市场形势。

    分煤种看中国低品质煤进口占比较高

    2011年，中国煤炭进口量达到18240万吨，日本全年煤炭进口量为17527万吨，中国首次超过日本，成为世界第一大煤炭进口国。2009年，中国煤炭进口量由上年的4078万吨，激增至12538万吨，首次由煤炭净出口国，转变为净进口国，仅仅短短两年之后，便成为世界第一大煤炭进口国。有人可能也注意到了，中国在进口煤炭的同时，也仍然出口煤炭，2011年，中国煤炭出口量也还有1466万吨，进出口相抵，2011年中国煤炭净进口量为16337万吨。而日本煤炭完全没有煤炭出口，17527万吨的进口量即是净进口量。所以，似乎也可以说，2011年中国煤炭净进口量仍然低于日本，日本仍然是第一大煤炭进口国。

    前段文字中所说的煤炭进口量，无论是中国还是日本煤炭进口量均只是指税则号2701项下的煤炭进口，而2701项下不包括褐煤，褐煤单独有一个税则号2702。我们通常说的煤炭进口单单指的是2701，而不把2702计算在内。我们把这三个国家2701项和2702项下的煤炭进口量整理加总，并把各煤种的进口量分开列于下表。

    通过下表我们可以发现：第一，中国煤炭进口总量2010年就超过了日本，由于中国当年尚有1903万吨的煤炭出口，所以中国煤炭净进口量仍然低于日本；2011年，中国煤炭进口总量达到22237万吨，远超日本4709万吨，即使抵消掉1466万吨的煤炭出口，2011年中国煤炭净进口量仍然超过日本3243万吨之多。第二，日本和韩国炼焦煤和动力煤占比均挺高，而中国褐煤进口所占比重却在快速上升。近三年，日本炼焦煤进口占比始终在40%左右，韩国动力煤进口始终在70%以上，两国炼焦煤和动力煤进口量合计占其煤炭进口总量的比重始终在90%以上，而中国炼焦煤进口量占比始终只有20%多，烟煤中的动力煤进口占比也只有40%多，褐煤进口占比却快速上升，2011年达到了17.6%。

    笔者认为，中国褐煤进口量之所以快速增长，褐煤进口占比能不断提升，除了与中国国内煤炭市场非常庞大，煤炭需求量巨大有关之外，也与当前我国煤炭进口主体众多关系密切。因为国内有着庞大的市场需求，且近年来资源价格看涨趋势较强，手中有钱的投资者纷纷盯上进口煤市场，为了降低进口成本，增强竞争力，大量贸易商把低品质褐煤进口回来，通过与优质煤种混配之后销售给国内的用煤企业。可以说中国的进口煤市场同样存在着多、小、散、乱的格局，煤炭进口合同多是短期合同，这种进口局面在某些情况下会加剧国内煤炭市场波动。如果国内煤炭市场需求发生显著变化，国内煤价出现较大幅度下滑，势必会有部分中小贸易商退出进口煤市场，从而导致煤炭进口出现较大幅度下滑，反过来又会刺激国内煤价上涨。因此，煤炭进口市场应该引起相关部门和国内煤炭市场参与主体的高度重视。

表：中、日、韩三国分煤种进口情况

      注：上表中各个国家的煤炭进口总量是2701项和2702项之和。上表中的动力煤是2701项下的非炼焦烟煤和其他煤之和。

    分国别看日韩进口来源接近且集中度高中国与日韩差别较大

    从近几年来看，日韩煤炭进口来源相似度仍然极高，煤炭进口集中度也很高。澳大利亚均是两国第一煤炭进口来源，澳煤占日本煤炭进口总量的比重均在60%左右，占韩国煤炭进口总量的比重也多在35%-40%左右；除了澳大利亚之外，最近几年印尼均是两国第二大煤炭进口来源，澳煤、印煤合计占日本煤炭进口总量的比重达到80%以上，占韩国煤炭进口总量的比重也达到65%-75%左右；日本和韩国进口来源前五位的国家均是澳、印、加、俄、美，日本来自以上五国的煤炭进口量占总量的比重达到95%以上，印尼来自以上五国进口量所占比重也达到了90%以上。

    与日韩两国不同，中国煤炭进口最大来源国是印尼，而且由于来自印尼的褐煤进口量爆发式增长，2011年中国来自印尼的煤炭进口总量已经突破1亿吨，占中国煤炭进口总量的比重达到45.5%。澳大利亚是中国第二大煤炭进口来源国，最近几年，印尼和澳大利亚两国的煤炭进口占总量的比重均在60%左右。除了印尼和澳大利亚之外，2011年，排在前五的其它三大煤炭进口来源国不是俄、美、加，而是越南、蒙古和朝鲜，五国煤炭进口量合计占煤炭进口总量的84.2%。

    日本和韩国煤炭资源较为稀缺，其国内煤炭产量均非常少，煤炭需求主要依靠进口来满足，其中，日本煤炭进口依存度达到99.5%以上，韩国煤炭进口依存度也接近90%。作为东亚近邻，几年前中国还是日韩主要煤炭进口来源国，最高时，来自中国的煤炭进口占韩国煤炭进口总量的比重曾达到40%以上，占日本煤炭进口重量的比重也曾接近20%，但由于中国国内煤炭需求快速增长，目前两国来自中国的煤炭进口已经越来越少，所占比重也在快速下降。

    笔者是不是可以这样认为，因为日韩煤炭进口依存度极高，因为进口煤对保障其国内煤炭供应和经济正常发展至关重要，所以其煤炭进口来源才比较稳定，而且主要是来自澳大利亚、印尼、俄罗斯、美国和加拿大等这些经济、政治和社会相对稳定的地区。经济活动中有些情况下集中度高了会导致风险同步提高，但是煤炭进口却不一定，很高的集中度不仅可以稳定煤炭进口来源，稳定进口煤的质量，甚至有些时候也有助于通过互相参股、签订长期合同等手段来稳定煤价和采购成本。

    中国作为近几年新晋煤炭进口国，由于既有的国际煤炭贸易格局已经基本确立，中国更多的只能市场上进行随机采购，哪里有煤就从哪里进口。所以，最近几年除了印尼、澳大利亚、越南、蒙古和朝鲜之外，来自俄罗斯、南非、美国、加拿大等国的煤炭进口也在快速增加。

    虽然日本煤炭进口增长空间已经不大，但未来亚太煤炭市场竞争仍将比较激烈。因为韩国和中国煤炭进口仍将会有一定幅度空间，印度煤炭进口也将有很大增长潜力。（李廷）

表：中、日、韩三国分国别煤炭进口情况

       注：上表中各个国家的煤炭进口总量是2701项和2702项之和。