国创能源(沪:600145)公告,计划以每股4﹒56元(人民币.下同)非公开发行A股,募集资金净额不超过39﹒4亿元,主要用于收购和开采美国田纳西THC煤矿?

　　公告称,本次非公开发行A股股票数量合计不超过8﹒66亿股,所募资金全部用于增资江苏帝普,并将全部用于向TPI(Treasure Port InternationalLimited)公司股东EXCEL公司收购TPI?增资TPI和补充帝普矿业流动资金?

　　公告显示,THC资源总量达3﹒73亿吨,尽管目前年产能为100万吨,但公司有意扩产至年产500万吨焦煤的规模?另外,公司实际控制人帝奥集团旗下的盛晖投资承诺认购不低于25%的增发股份,增发完成后帝奥集团对公司的持股比例将由9﹒4%大幅提高至26﹒8%?

　　ST国创持有江苏帝普100%的股权?根据公告,江苏帝普矿业首先将以不高于1000万美元的价格收购TPI公司100%的股权,随后再出资38﹒8亿元对TPI公司进行增资?

　　TPI公司总资产为33﹒62亿元,总负债35﹒3亿元,股东权益-1﹒68亿元,2011年度和今年一季度分别亏损1﹒24亿元和4,032万元?核心资产是其于2011年3月份收购的美国THC煤矿,但其收购THC的资金主要来源于向寻标矿业投资基金管理公司借款?(ew)