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| 伊泰煤炭赴港IPO 开B＋H上市先河 | |||
| 煤炭资讯网 | 2012-6-29 6:45:36 要闻 | ||
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伊泰煤炭（03948.HK）今日正式在港交所启动招股，举行投资者推介会以及国际路演，并将在7月5日结束。该公司计划在6月29日至7月5日进行H股公开招股，预计7月12日在港交所挂牌。此次顺利发行上市后，伊泰煤炭将成为首家B＋H上市公司。 7家基石投资者已认购43% 根据伊泰煤炭初步招股文件显示，公司计划发行约1.63亿股H股，占扩大后股份的约10%，其中10%为散户认购，90%为国际机构配售，但承销商可根据超额认购情况展开回拨机制。 伊泰煤炭本次的招股价介乎43－53港元，集资70.09－86.2亿港元。若行使超额配售，伊泰煤炭此次集资额最多可增至99.1亿港元。有港媒称，伊泰煤炭此计划比原先预计的下调了约三分之一。 据了解，伊泰煤炭已锁定了7个基础投资者。这7家基石投资者分别是宝钢资源国际有限公司、大唐国际（香港）有限公司、内蒙古满世投资集团有限公司（内蒙古满世煤炭集团旗下子公司）、金陵华软旗下的金陵控股、诺安基金(博客,微博)、万正投资集团旗下的鄂尔多斯(600295,股吧)万正建设公司及华彬国际投资公司。 在上述7家基石投资者中，大唐国际以1亿美元承诺额居首，内蒙古满世及万正投资集团以5亿元人民币随后，华彬投资额为5000万美元，宝钢资源及金陵控股分别入股3000万美元，而诺安基金则入股2000万美元。若以招股价下限43港元计，7家基石投资者占据IPO发售后的H股约43.1%的权重，以53元上限计算，则占38.6%。所有基石投资者均将面临6个月的锁定期。 另外，根据招股安排，如果投资者认购踊跃，承销商可以额外配售2440万H股，约占原计划售股的15%。市场预计在未来两天，伊泰煤炭仍有望进一步锁定更多基础投资者。 根据伊泰煤炭的初步销售文件，共有9家国际券商承担了伊泰煤炭此次IPO销售任务，并担任账簿管理工作。这9家机构分别是法巴（BNP Paribas）、美银美林、招商证券(600999,股吧)（600999）（CMS）、瑞信（CS）、麦格理、瑞银（UBS）、工银国际、中银国际及中金公司。其中，中金公司及中银国际为联合保荐人。 根据安排，伊泰煤炭6月27日正式开始机构路演，随后管理团队将赴新加坡、伦敦及纽约等地路演，而7月5日截止认购；散户部分认购时间为6月29日至7月5日。定价时间为7月5日，预计正式于港交所主板挂牌交易时间为7月12日。如果伊泰煤炭顺利登陆港交所，也将成为首只B＋H模式上市的中资公司。 此前，在H股上市的晨鸣纸业(000488,股吧)也在B股市场挂牌，但晨鸣纸业本身也有发行A股，并不像伊泰煤炭般是纯粹的B股上市公司。 筹资为收购母公司煤炭资产 伊泰煤炭H股的招股材料显示，此次赴港融资主要目的是为了收购母公司旗下的煤炭生产、销售及运输业务相关的资产及业务。具体包括丁家渠煤矿、宝山煤矿、诚意煤矿、大地精煤矿及白家梁煤矿，涉及的煤炭总储量9340万吨。 根据伊泰煤炭管理层的说法，伊泰煤炭与母公司的交易协议价格为84.465亿元人民币，但此次融资规模有可能仅73.074亿港元（以定价中位数48港元以及无超额认购计），预计股份公司仍然需要以自有资金补足差价。 伊泰煤炭总经理葛耀勇表示，在收购母公司资产后，股份公司还将展开一系列的收购动作。
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