2014即将收官之际，回首山西煤炭产业的运行，可谓给全国萧条的煤炭市场和萧瑟寒冬中带来一丝亮色：1-11月，全国原煤产量351300万吨，同比下降2.1%。1-11月，山西原煤产量完成89069.60万吨，同比增加2201.18万吨，增幅2.53%。同期，内蒙古原煤产量83712万吨，同比下降11.6%；陕西原煤产量46166.71万吨，同比增加1666.71万吨，增长3.75%。

继2009年后，山西重返全国煤炭产量第一大省，其产量占全国的比例上升到25.35%，并且在生产和销售上保持了强劲增长势头。

一、山西煤炭生产集中度进一步提高

2013年12月，山西煤炭产量达到9271.97万吨，创历史最高。2014年，山西煤炭低位平稳开局，至6月达到年内最高值9153.62万吨，之后三季度受下游需求疲弱和煤价下行等因素影响，产量小幅下降。进入四季度后，在其他煤炭产地产量下降之际，凭借质量优势和区位优势，山西煤炭月度产量再度跃上8000万吨，连续两月环比小幅上扬，实现逆势增长。

就山西的煤炭生产结构而言，可以分为国有大集团和地方煤矿两类，1-11月，国有大集团与地方煤矿的产量比例为70%：30%，国有企业的生产决定了全省的煤炭产量走势。

从2014年的月度产量运行来看，前半年，二者的走势基本相同，5月份，地方煤矿的产量达到2840万吨的最高值，6月份时，国有大集团的产量达到年内最高值6284万吨，促使全省煤炭产量创年内最高。三季度，国有大集团的产量出现“断崖式”下滑，至9月份降到4986万吨。10-11月，国有大集团产量强势反弹，尤其是11月重返6000万吨高位，直接拉动了全省煤炭产量的逆势增长。

11月，国有大集团煤炭产量占全省总量的比例上升到近73%，反映了山西的煤炭产量集中度愈发提高。

分企业来看，11月份，同煤集团产量1570.12万吨，占全省煤炭产量19%，稳居第一；而中煤能源的产量则由5月份最高的1370万吨锐减至11月份的862.55万吨；焦煤最大生产企业-山西焦煤11月份原煤产量953.29万吨，仅低于6月份1124.56万吨。

值得关注的是阳煤集团和潞安集团，其10月份的原煤产量分别为752.4万吨和738.61万吨，比9月份大幅提高46.18%和52.27%，均创历史最高产量。

二、山西煤炭销量增速强劲，凸显竞争优势

1-11月，山西煤炭的销量达到91716.26万吨，同比增速4.77%；1-11月，全省煤炭外销运量完成60782.32万吨，同比增加5172.96万吨，增幅9.30%，占全省煤炭总销量的66.27%。

2013年12月，山西煤炭销量达到9509.22万吨，创历史最高。2014年一季度，山西煤炭销量低迷；4月份反弹至近8500万吨，5月创年内最高值9262.62万吨；之后山西煤炭的销量仍然呈现稳中趋升的势头，说明各企业在积极通过限产降价来促进销量，扩大市场份额。10月，山西煤炭销量8906万吨，创年内次高值；11月小幅回落至8576万吨。

山西煤炭约2/3的产量需要销售到省外市场，2014年由于下游需求疲弱导致其他地区的煤炭销量大幅下滑时，山西煤炭的外销量仍然保持了9.3%的增长势头，说明通过提升质量和降低生产成本等举措，山西的大型煤企提高了省外的市场份额。

分企业来看，1-11月，同煤集团的煤炭销量达到11981万吨，同比增长5.55%；山西焦煤销量9999万吨，同比增长2.63%；中煤能源销量9379.6万吨，同比下降2.73%。国阳新能销量6065.72万吨，同比增长1.1%；潞安集团销量4600万吨，同比增长9.2%；晋煤集团销量4433万吨，同比增长5.2%；

值得关注的是，11月份，中煤能源的煤炭销量大幅下降至681.83万吨，创历史最低！

三、山西煤炭铁路及公路外运量分析

1-11月，全省煤炭运量92177.76万吨，其中，铁路运量48548.46万吨，公路运量43629.3万吨，铁路与公路比例53%：47%。

铁路运输是山西煤炭外销的重要方式。1-11月，全省出省煤炭运量60782.32万吨，其中，铁路运量46017.85万吨，公路运量14764.5万吨，铁路与公路比例75.7%：24.3%。

山西煤炭的铁路运力主要集中在国有大型集团。1-11月，山西国有重点煤矿的铁路运量34363.46万吨，占其总运量的70.9%；地方煤矿的铁路运量14185万吨，占29.1%。

公路运输成为山西煤炭地销和地方煤矿外销的重要方式。1-11月，山西煤炭公路地销量27940.8万吨，占全省公路总运量的64%；山西国有重点煤矿的公路运量14076.7万吨，地方煤矿的公路运量29004.4万吨，二者的运量比例为66.5%：33.5%。

全省煤炭库存

截止11月底，全省煤炭库存3741.14万吨，比期初减少37.25万吨，下降0.99%。其中：重点矿库存1061.14万吨，比期初减少17.25万吨，下降1.60%。非重点矿库存2680.00万吨，比期初减少20.00万吨，下降0.74%。

煤炭是山西的支柱性产业，适逢全省经济工作会议召开之际，需要做好煤炭和非煤两篇文章。在全省乃至全国经济增速下滑时，我们力求从中发现山西煤炭的一些亮点。展望2015年，华夏能源网专栏作者马俊华认为，取消煤炭公路收费关卡，实施清费立税政策切实减轻煤炭企业的负担，有利于降低山西煤炭公路运输成本，提升公路运量。同时，晋鲁豫铁路的开通将会大大促进吕梁、临汾、长治等铁路沿线地区的煤炭铁路外运量。文/智诚达能源咨询总经理、华夏能源网专栏作者 马俊华