10月28日，由中国煤炭资源网主办的“2016年（第四届）国际动力煤资源与市场高峰论坛”在北京召开。中国煤炭建设协会秘书长、研究员徐亮作了“中国煤炭行业分析及未来展望”的演讲。

                            中国煤炭建设协会秘书长、研究员：徐亮

演讲内容分为三部分：煤炭经济运行态势、“十三五”规划情况、煤炭重点问题探讨。

徐亮表示，前三季度全国煤炭市场呈现“三升五降”的运行特点：进口增加、价格回升、效益回暖；产量下降、消费下降、运量减少、投资减少、库存下降。

2016年1-9月，全国原煤产量24.6亿吨，同比下降10.5%；其中：国有重点煤矿12.2亿吨，同比下降12.2%。

前三季度全国煤炭消费28.4亿吨（下降2.4%）：电力行业耗煤约13.6亿吨，同比下降1.3%；钢铁行业耗煤约4.7亿吨， 同比下降1.5%；建材行业耗煤约3.8亿吨， 同比基本持平；化工行业耗煤约2.0亿吨， 同比增长6.6%。

数据显示，同期下游行业的产量为：发电量43732亿千瓦时，同比上升3.4%；粗钢产量6.04亿吨，同比上升0.4%；水泥产量17.65亿吨，同比上升2.6%。

截止9月末，全社会库存1.7亿吨，减少约1.5亿吨，其中：煤炭企业库存为1.15亿吨，同比下降14%，存煤天数8天；重点发电企业库存5700万吨，同比下降18%，存煤天数17天；主要港口库存2619万吨，同比下降34%，存煤天数14天。

1-9月全国铁路发运煤炭13.7亿吨，同比下降9.1%，其中：电煤9.6亿吨，下降6.7%。1-9月全国主要港口转运煤炭4.7亿吨，同比下降2.8%，其中内贸煤4.6亿吨，下降3.2%。

1-9月份，全国煤炭开采和洗选业固定资产投资为2200亿元，同比下降26%；其中：民间煤炭开采和洗选业固定资产投资为1338亿元，同比下降19.8%。

徐亮指出，2006年以来全国煤炭投资累计完成3.7万亿元，累计新增产能近30亿吨，其中“十二五”期间累计投资2.42万亿元，年均投资近4800亿元。2015年煤炭采选业固定资产投资4008亿元，同比下降14.4%，其中民间投资2281亿元，下降12.2%。

而回升方面，最为明显的就是价格。今年，季节性效应与供给侧效果叠加，煤炭生产、物流、贸易等企业传导机制不佳，助推供需从紧，价格上涨。

目前，产地煤炭：大同5500大卡/千克 “上站”价格回升到410-420元/吨。鄂尔多斯5000大卡/千克 “上站”价格回升到260-270元/吨。港口下水动力煤：5500大卡/千-520元/吨。主要消费地煤炭：5500大卡/千克动力煤，宁波港提货价回升至600-610元/吨；广州港提货价回升至610-620元/吨。

国内煤价的上涨使得进口煤再次受到青睐，1-9月，全国进口煤炭1.8亿吨，同比增长15.2%；出口煤炭630万吨，同比增长56.7%；净进口煤炭1.7亿吨，同比增长14.2%。

随着价格的上涨，企业效益也有所回暖。2016年1-8月，规模以上煤炭企业（5565家）主营业务收入13879.2亿元，同比下降10.2%；实现利润224.8亿元，同比增长15%；亏损企业1847家，亏损面31%。

截止8月末，2016年全国规模以上煤炭企业实现利润224.8亿元，同比增长15%。自2012年6月以来，全国煤炭企业首次实现利润总额同比正增长。

徐亮称，上述数据显示，全国煤炭市场供大于求的态势没有发生实质性改变，因此去产能工作将会继续。9月份虽政策频出，但效果滞后，9月份发电煤耗增加，水电出力不足，导致上涨过快。

目前存在的问题有：产业链未能协调、煤炭物流成本增加。

煤钢产量没有实现联动，钢铁去产能滞后于煤炭 ；煤电产业节点利益分配问题。

9月21日起，公路货车违法超限超载专项整治行动展开，煤炭公路运输成本增加；10月10日，太原、乌鲁木齐、西安和呼和浩特等铁路局取消铁路运输优惠政策，调增煤炭铁路运价。

徐亮预计，四季度将出现供需双高局面。冬储煤，南方枯水季节，北方港口封航等导致局部煤炭供应从紧。先进产能逐步释放，煤炭发运量增加，港口和电厂将以补库存为主，煤炭供需将相对平衡。未来两年，煤炭行业将进入健康可持续发展状态。

2020年、2030年能源消费总量分别达到48亿吨和53亿吨标煤，平均增速2%。煤炭消费比重将下降至60%、49%。

徐亮表示，以煤为主的能源结构不会改变，新能源和可再生能源达到规模效应，且边际成本低于煤炭清洁发电水平，至少需要5年。从新制度经济学角度看，只有政府补贴或鼓励性调度等政策支持。若缺乏强有力的调度准则，弃风、弃光、弃水甚至弃核现象在2016年都可能发生。

“十三五”期间，煤炭行业发展将以供给侧结构性改革为主线，化解过剩产能、优化产业结构、推进清洁高效发展。

届时东部将不再新建煤矿，压减鲁西、冀中、河南、两淮基地煤炭产量；中部减量置换，控制蒙东、晋北、晋中、晋东、云贵、宁东基地规模；西部稳步新增，优化陕北、神东、黄陇、新疆基地建设。到2020年，建成10-20个无人采煤工作面和80-100个智能煤矿。

煤炭深加工方面将重点建设宁夏宁东、新疆伊犁、内蒙古鄂尔多斯和内蒙古呼伦煤化工升级示范基地，到2020年实现煤制天然气产能300亿立方米、煤制油1000万吨和煤制造烯烃1500万吨。

“十三五”能源结构调整的方向是提升新能源比重。目前，我国非化石能源消费比重达到了12%，规划到2020年达到15%，2030年达到20%。

到2020年，我国运行核电装机容量将达到5800万千瓦，力争到2030年成为世界最大的“核能强国”。2020年天然气需求预计2900亿立方米，2030年达到4800亿立方米。2020年水电规划装机3.5亿千瓦，年发电量1.2万亿千瓦时，可折合3.53亿吨标准煤。2030年水电装机4.0亿千瓦，发电量1.44万亿千瓦时，可折合4.17亿吨标准煤。2020年风电装机可达到2.5亿千瓦，发电量4600亿千瓦时，折合1.36亿吨标准煤；2030年装机可达到4.5亿千瓦，年发电量8700亿千瓦时，折合2.5亿吨标准煤。2020年光伏发电装机1.5亿千瓦，年发电量1500亿千瓦时。2030年全国光伏发电装机5亿千瓦，年发电量5500亿千瓦时，折合1.6亿吨标准煤。此外生物质能、地热能等非化石能源发展较快。

基建方面，“十三五”期间，铁路固定资产投资规模将达3.5—3.8万亿元，建设新线3万公里。至2020年，全国铁路营业里程达到15万公里，其中高速铁路3万公里。

对于煤炭行业内的重点问题，徐亮表示，从行业层面来看，全国3000米以浅资源总量10.3万亿吨，矿区7700余处，查明资源储量1.53万亿吨。煤炭占一次能源资源总量的94%；石油占2%，天然气占1.8%，对外依存度分别为60%和31%。

全国煤炭总产能57亿吨，合规产能46亿吨，有效产能38.8亿吨，其中：正常生产及改造的煤矿39亿吨，有效发挥（276）32.8亿吨；在产煤矿15亿吨（8亿吨未经核准），新增产能6亿吨（3亿吨未核准减量置换）；停产煤矿3亿吨。

目前我国人均能耗为2.9吨标煤，距离世界人均3.4吨标煤仍有上升空间。

企业层面来看，应坚持协调发展，推进产业融合，集中纵向一体化产业链条，分离横向多元化业务，从内部竞争向合作发展转变，催生新的增长点。

煤炭企业应通过减法实现脱困发展，坚持煤电联营和煤电一体化，发展煤炭清洁高效利用项目。

下游行业，近年来，全国火电利用小时逐年降低，按照电力行业的一般规则，以5500小时的火电盈亏平衡点测算，过剩程度已经超过了20%。能源局今年发的2019年预警显示，全国26个省（市、区）为最严峻的红色。与此同时，煤电仍以平均每年新投产机组5500万千瓦。

其他行业，粗钢产能已压减计划（1亿—1.5亿吨）的80%；拟淘汰水泥熟料过剩产能4亿吨，平板玻璃1.8亿重量箱；传统煤化工已接近饱和，现代煤化工发展较快，短期内难以大规模发展。

最后，徐亮称，2017年，发达国家金融缓慢趋稳，新兴国家将通过共生经济构建命运共同体。我国经济增速将稳中有升，煤炭下游产业仍然过剩，通过化解过剩产能实现脱困发展的效果显现，煤炭行业将由政策主导转换为市场调节，煤炭供需将处于紧平衡状态。

徐亮指出，供需关系是价值规律的体现，过度干预或价格调控都将违背市场经济的法则，煤炭只有回归合理价值空间才能实现健康可持续发展。