| 兖煤澳洲首创资产证券化拟融资9.5亿美元 | |||
| 煤炭资讯网 | 2016-2-18 16:46:29 要闻 | ||
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兖州煤业微信消息，在全球煤炭行业面临严峻挑战、亏损面不断扩大的情况下，对于兖煤澳洲这样一家具有中资背景的澳洲公司而言，如何在异国他乡的逆境中求得生存？ 2月17日，兖州煤业协同境外子公司兖煤澳洲联手披露海外融资公告，兖煤澳洲将实施资产证券化融资9.5亿美元，按照1:6.5的美元汇率折合人民币61.75亿元。 兖煤澳洲公司于2015年5月着手筹划债券融资方案，将其旗下拥有的艾诗顿、澳思达煤矿及唐纳森3个亏损比较严重的煤矿资产打包到一个全资壳公司（SPV）里面，在所有权不发生任何变化的前提下，通过让渡其经营权实施资产证券化，目标实现融资9.5亿美元。 把并非优质的不动产置换成“流动性”，备有充足的现金流确保扩大优质资产莫拉本煤矿的产能，持续提高回报，实现扭亏为盈，用时间置换生存空间，是兖煤澳洲力推该方案筹措资金的真实用意。 融资完成后，可进一步改善兖煤澳洲的财务状况，盘活现有资产，增加流动性，降低对大股东的资金依赖，自行拓展资本市场融资渠道。 澳大利亚本地监管机构、当地独立董事在审查批准方案时犹为谨慎，加之煤炭市场形势变幻莫测，给项目审批增添了诸多难度和不可预知性。兖煤澳洲与当地法律和财务中介一道紧密合作完善方案，先后获得了澳洲上市公司各监管方的批准。 以让渡控制权而不是转移所有权的资产证券化运作在澳大利亚仅此一例，此次成功融资，为中资企业境外资本运作积累了宝贵经验。 成立于2004年的兖州煤业澳大利亚公司是兖煤的控股子公司，在澳大利亚三个州管理和拥有莫拉本等9座煤矿，以及纽卡斯尔基础设施集团27%股权、威金斯岛码头5.6%股权，是澳大利亚最大的独立煤炭上市公司。 资料显示，兖煤澳洲2014年较上年大幅减亏56%，2015年上半年同口径减亏35%，呈现逆势发展劲头。同时，兖煤澳洲也存在着资金缺口大、负债率高、融资过度依赖母公司等问题。 此次融资所募集资金中，5.5亿美元将用于公司旗舰项目莫拉本煤矿二期扩产的资本开支。该项目为全澳洲为数不多的盈利煤矿之一，其扩产将显著提升兖煤澳洲的盈利能力。目前，莫拉本二期扩产项目正在有序展开，预计2016年第三季度全面投产。
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