甲醇是一种重要的、需求量巨大的基本有机化工原料，也是一种新型的清洁能源。在工业发达国家，它是仅次于烯烃和芳烃的基础有机化工原料。甲醇在石油化工、医药、轻纺、生物化工以及能源、交通运输等行业均有广泛应用，可用于生产甲醛、醋酸、甲基叔丁基醚（MTBE）、二甲醚（DME）等有机化工产品，也可用于汽油调和或生产生物柴油。近几年兴起的甲醇制烯烃（MTO）更是极大地改变了甲醇的消费结构。

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中国甲醇产能高速增长

世界范围内甲醇生产主要以天然气为原料，而东北亚地区，尤其是中国，由于拥有丰富的煤炭资源，以煤制甲醇为主。2014年世界甲醇生产能力达到1.18亿吨，产量为7525万吨。在北美页岩气和中国煤化工产业的快速发展下，世界甲醇产能继续保持高速增长，预计到2020年，将增至1.78亿吨/年，其中70%以上的产能增量来自北美和东北亚地区。

东北亚地区有丰富的煤炭资源和广阔的消费市场，2015年世界一半以上的甲醇产能集中在东北亚地区，而东北亚绝大部分的甲醇产能在中国。中国甲醇产业近几年发展迅速，相关数据显示，2014年中国甲醇产能6890万吨/年，比上年增长23%，较快的增速主要得益于煤制甲醇项目；而受外围环境欠佳、产业结构调整等因素影响，2015年增速有所放缓，产能为7630万吨/年，增长10.7%。新增产能大部分集中在山西、陕西、新疆等产煤大省。但2015年中国甲醇产量4010.5万吨，比上年增长8.3%，增幅低于产能增幅，甲醇开工率仅为52.6%，远低于世界平均开工率。

未来几年，中国仍有不少计划/在建的甲醇项目，但受产能利用率不高、安全环保等问题影响，增速将有所放缓。2016～2017年，中安联合煤业、恒有能源化工、河北丰汇投资、中天合创能源等公司有甲醇扩能项目，预计新增产能690万吨。从已建成的甲醇新项目来看，很多都配套了下游烯烃装置，高附加值产业链是甲醇产业的发展方向。

北美地区，页岩气产业革命带来的天然气价格大 幅下降重振了甲醇行业，老装置重新启动，并规划、在建、投产了多套新装置。据IHS预测，到2020年，北美的甲醇设计产能将增至约1600万吨/年，与2010年的5套装置相比，届时将有15套装置运行。虽然现在的低价环境使北美部分甲醇项目取消或延迟，但到2019年初，北美地区的甲醇产量仍将超过需求量，届时北美将成为甲醇净出口地区。

对伊朗解除制裁将会对甲醇行业产生一定影响。伊朗拥有丰富的天然气资源，解除制裁将促使伊朗出口甲醇，同时还可从西方国家获得技术和设备支持，以利于开展甲醇生产新项目。据IHS预测，伊朗在重新启动现有项目及开展新项目等条件下，到2025年伊朗甲醇工业或将新增产能1000万吨/年。

MTO改变甲醇需求格局

2015年，世界甲醇需求约为8998万吨，预计2020年将增至1.33亿吨。目前，甲醛、MTBE占甲醇消费的前两位，占比分别为29.4%、11.1%，汽油调和和醋酸紧随其后，均占甲醇消费的10%左右，MTO占8%。图1为2015年和2020年世界甲醇消费结构。到2020年，甲醛、汽油调和、醋酸等仍是甲醇的主要下游应用领域，但占比下降；MTO占比将大幅提升至约18%。

1. MTO。

煤制烯烃是近年来化工行业的一个热点，不仅缓解了我国烯烃供给不足的问题，更改变了甲醇的下游需求结构。在煤制烯烃项目中，甲醇只是作为中间产物，因而对甲醇的需求不会产生结构性影响，因此下面所提项目不包括煤制烯烃项目。近年来，中国MTO实现快速发展，2013年投入运行3个外购甲醇的MTO项目，分别为宁波富德能源180万吨/年、南京惠生30万吨/年和中原石化60万吨/年项目。2014～2015年，宁夏宝丰、山东神达、浙江兴兴能源、山东恒通等公司有MTO装置投产。今后，将陆续有中煤蒙大、富德能源常州、江苏盛虹斯尔邦、久泰能源等公司的MTO装置投产。据IHS预测，到2020年，中国MTO的甲醇需求将超过2000万吨/年。

2. 甲醛。

甲醛在甲醇下游需求中一直占较重比例，主要用于有机合成、涂料、橡胶、农药等行业，其衍生产品主要有多聚甲醛、聚甲醛、酚醛树脂、脲醛树脂等。随着MTO在甲醇消费中比例增加，甲醛所占比例有所下降。2013年，中国甲醛总产能3573万吨/年，约占世界甲醛总产能的55%。2014年国内甲醛产量2200万吨/年，创10年新高，而2015年有所下降。中国的人造板工业、纺织工业和建筑工业等推动了甲醛消费的增长，随着国家对家具、房屋装修等甲醛含量限值日益严格，近年甲醛消费增速有所放缓。

3. 醋酸。

目前，全球醋酸市场呈现两极分化：西方需求稳定，生产商在成本加成基础上，按照合同销售，因而能锁定利润；而在亚洲，由于需求低迷，同时面临石脑油路线的替代品的竞争，开工率只有最高时期的70%左右。在中国，由于目前醋酸生产利润非常低，因此部分装置面临停工，一些预期新增产能也可能被推迟或取消。在中东，BP宣布将在阿曼第一次商业化其合成气制醋酸技术，低油价和资本支出紧缩可能迫使项目推迟或取消。在印度，需要一个世界级醋酸工厂来满足国内需求，虽然许多公司宣称要在印度建厂，但至今没有实质性进展。在美国，随着天然气制甲醇项目快速发展，美国可能会建设世界级醋酸工厂。未来10年，预计全球醋酸年均需求增长率为3.8%，略高于GDP增速。

4. 汽油调和。

2015年全球甲醇消耗中，汽油调和占10%左右，预计2020年这一比例变化不大，因此未来几年甲醇用于汽油调和只保持低速增长。理论上汽油价格下降会减少向汽油中直接添加甲醇，但由于有利可图，中国市场上仍存在不少非法添加甲醇的情况，因此甲醇在汽油调和上的需求可能会好于预期。

总体而言，未来几年随着中国MTO的发展，全球甲醇需求量仍然保持增长。

中国的甲醇进出口贸易

中东、南美和东南亚是传统的甲醇出口地区，而东北亚、北美和西欧是传统的甲醇进口地区。

作为传统的甲醇出口地区，目前，南美（主要来自特立尼达和委内瑞拉）有超过400万吨甲醇出口至北美，同时有超过100万吨出口至欧洲。到2020年，北美甲醇产能的显著增加使全球甲醇贸易格局发生巨大变化。2020年，南美除更多供应欧洲外，有约500万吨/年甲醇将出口至亚洲，尤其是中国；北美将出口约50万吨甲醇至欧洲，其余600万吨甲醇将出口至中国。

伊朗解除制裁后，除可将甲醇出口至中国和印度外，还可出口至韩国、日本、南欧和北欧等国家和地区。

2015年，中国甲醇进口近554万吨，比上年增长27.9%。可以看出，2015年中国甲醇进口主要来自伊朗、阿曼、沙特阿拉伯等中东国家，超过总进口量的70%，此外，新西兰、马来西亚等也是重要进口国。未来，虽然中国甲醇产能和产量不断上升，但随着MTO产业的快速发展，中国仍将进口大量甲醇，且进口国家或地区范围将更广泛。除传统的进口地中东外，受北美甲醇产量快速增长的影响，北美、南美也将成为中国甲醇进口地区。

近3年，中国甲醇出口量一直在100万吨/年以内。2015年，受国内MTO快速发展的影响，甲醇出口量从2014年的74.9万吨锐减至16.3万吨，韩国为主要出口国，出口韩国的甲醇量约占总量的32%。与甲醇进口量相比，出口量规模很小，因此不会对中国甲醇行业的发展产生太大影响。

（来源：《中国石化》杂志 作者; 郑丽君 宋俊男 任文坡）

来源：人民日报

编 辑：徐悉