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一次性支付24.5亿美元!力拓确认兖煤为澳洲煤矿首选买家

煤炭资讯网 2017/6/21 9:49:32    能源新闻

    兖州ú业和嘉能可(Glencore)对力拓矿业集团(Rio Tinto,下称“力拓”)在澳洲的最大ú企联合ú炭(Coal& Allied Industries Ltd.)的收购战再次出现反转。

  6月20日,力拓董事会重申,建议股东投票赞成将子公司联合ú炭出售给兖ú澳大利亚有限公司。力拓称,做出该建议前,董事会考虑了矿业同行嘉能可25亿美元的报价和兖ú改善条款后的方案。力拓首席执行长夏杰思称,董事会认为兖ú报价24.5亿美元收购公司动力ú资产为股东提供了最优价值,增强了交易确定性。

  力拓董事会支持兖ú的原因则是兖ú改变了支付方式。按照此前的收购方案,兖ú报价24.5亿美元。其中,首付19.5亿美元现金,随后5年ÿ年支付1亿美元,而兖ú现在已放弃了原来的付款计划。

  6月20日,兖ú公告称,公司于2017年6月20日召开的第六届董事会第三十三次会议,审议通过了兖ú澳洲(兖州ú业澳大利亚有限公司,兖ú境外控股子公司)与力拓签署《股份购买协议补充协议》,并批准提交公司股东大会审议批准。

  补充协议包括,确定收购交易价格为在交割日一次性支付24.5亿美元。兖ú同意放弃在重大不利变动时享有的终止买卖协议的权利以及免除负责1992年新南威尔士州矿业法的部长的批准这一先决条件;同时,若公司在2017年7月3日或之前δ获得中国国家外汇管理局对境外投资的批准,则该先决条件应被免除。

  另外,为保证收购项目顺利实施,兖ú母公司兖矿集团签署了财务保证函,无条件且不可撤销的向卖方保证,若兖ú澳洲无法集资至少21亿美元,兖矿集团愿意使兖ú澳洲获得足够资金,确保支付买卖协议下兖ú澳洲于完成时需支付的经估计调整金额所调整的购买价完成款项。

  值得注意的是,兖ú上述补充协议正是为了获得力拓董事会支持的局面。

  此前的6月9日,另一国际矿业巨头嘉能可宣布,出资25.5亿美元竞购联合ú炭。其中,首付20.5亿美元,随后5年ÿ年支付1亿美元。嘉能可的报价比兖ú的报价高了1亿美元,因此嘉能可在声明中称:出价高于兖ú,因此属于“更优质”的报价。

  而根据兖ú和力拓之间的协议,力拓有权接受其他竞购者“更优质”的报价。兖ú在6月11日的公告中也提到,根据《买卖协议》,力拓有权根据排他性条款考虑嘉能可的建议是否构成更优提议。如力拓决定嘉能可的建议构成更优提议,兖ú澳洲将有权提出匹配或比其更优的提议。

  联合ú炭建立于1960年,直接股东分别为持股75.7%的澳大利亚ú炭控股公司和持股24.3%的猎人谷资源公司,两家公司均为力拓集团的全资子公司。2011年12月,力拓和三菱一起完成了对联合ú炭公司的私有化和退市。而力拓和三菱联手买下联合ú炭旗下ú矿的时候,报价高达110亿美元,接近目前兖ú和嘉能可报价的5倍。

  联合ú炭的ú炭储量达5.56亿吨,如果收购完成,兖ú在澳洲的总ú炭储量将达到8.3亿吨。市场分析认为,收购联合ú炭对兖ú提升自己在市场上的地λ有着至关重要的作用。

  另外,根据英国和澳大利亚证券交易所上市规则,力拓与兖ú的交易须该公司股东批准。英国上市力拓和澳大利亚上市力拓股东大会分别定于6月27日和29日召开。该交易料在2017年第三季度完成。


来源:网易新闻      编 辑:木辛
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