| 李 莹：2017年煤炭这些事儿 | |||
| 煤炭资讯网 | 2018/1/18 14:39:09 能源新闻 | ||
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一、2017煤炭重要事件 1、2017年去产能计划 2016年的煤炭价格连番上涨去产能政策功不可没全国共关闭退出煤矿1900多处。2017年去产能目标是1.5亿吨，截止至10月底已经全部完成今年去产能任务，今年年初煤炭去产能势头有增无减晋冀吉黔鄂五省的去产能目标陆续出炉， 山西计划关退煤炭产能2000万吨河北计划压减煤炭产能742万吨吉林坚决关停15万吨以下煤矿，压减煤炭产能314万吨贵州计划关闭煤矿120处，化解过剩产能1500万吨湖北省将在两年内关闭全部煤炭生产企业。 2、两会召开严格限产 2017年2月两会召开在即，主产区煤矿为了保安全生产，短期产量增幅有限。2月20日，国家安全监管总局召开全国安全生产工作视频会议，对开展煤矿全面安全“体检”专项工作作出安排。会议要求， 3月至年底，对全国所有煤矿及其上一级公司进行全面安全“体检”。3月全国两会召开，国家对主产地煤矿，环保和安全生产要求提升并加大检查力度，煤炭供应量也受限制。国家去产能工作陆续展开，为了完成2020年去产能8亿吨以上，各个主产地矿区积极响应国家号召，严格控制产量，部分小煤矿停产。 3、发改委组织召开去产能、保供应电话会议 4月25日，发改委组织召开电视电话会议，对统筹做好煤炭去产能、保供应、稳价格等重点工作进行了全面部署。会议主要内容如下： 1、部分放开优质煤炭生产能力，并按规定核增。2、加快煤矿在建项目试运转，加快未批在建项目有序核准。3、今年开始不再施行煤炭企业276个工作日的限制，实施330工作日生产。希望煤炭企业尽快签订有限有质量的长协，电煤价格回归合理区间，并要求电厂在6月迎峰度夏前补足库存。 虽然最后一条是要求电厂补库，但前面的“放开”、“加快”、“不限”都在暗示着煤价还会继续下降。 环渤海港口禁止汽车运输煤炭集港 2017年4月20日天津市港航管理局发布通知要求，为严格落实《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》，自2017年5月1日起天津港（600717，股吧）不再接收柴油货车运输的集港煤炭。2017年5月份河北沧州市为落实最严格的环境保护制度，要求2017年9月底前，沧州港口煤炭实现主要由铁路运输，禁止接收柴油车运输的集疏港煤炭。9月18日曹妃甸港口物流园管委会发布关于禁止汽运煤集港的通知。通知要求，到9月30日止，曹妃甸港口禁止汽运煤炭疏港。10月1日起，河北省港口全面禁止柴油货车运输集疏港煤炭。 环渤海港口汽运集港被禁后，一方面主产地以汽运为主的贸易商供应减少，直接影响到北方港口煤炭调入量，使得中小型下游企业的煤炭需求减少；另一方面铁路运输压力加大，周边区域的煤炭大量转移至铁路运输。 5、神华下调动力煤长协价格 五一之前，神华集团出台了5月份下水动力煤年度长协、月度长协和现货价格的通知。其中，5500大卡年度长协价格579元/吨，较4月份下降2元/吨，自5月1日0:00起执行；月度长协价格630元/吨，较4月份下降14元/吨，自4月29日0:00起执行；现货价格650元/吨，较4月17日的价格下降15元/吨，自4月29日0:00起执行。另外，5月份特低灰长协价格674元/吨，神优2价格659元/吨，均较4月20日的价格下降4元/吨。同时，中煤能源5月份下水动力煤的销售价格也出炉了，月度长协下调幅度达15元/吨。 6、山西陕西地区陆续出现事故，各地区加大安全检查，停产检修力度，产地煤价上涨 8月陕西地区，安全检查、停产检修助力煤价继续上涨，幅度10-20元/吨。近日，陕西省煤管局会同陕西煤监局制定下发了《关于开展煤矿安全生产大检查的通知》，全面扎实开展煤矿安全生产大检查。府谷地区十多个煤矿进入停产检修状态，时间为1周-1个月不等。神木地区停产煤矿数量不多，但小煤矿的销售时间受到限制，暂定为夏季每日8时至22时，冬季每日9时至23时。 山西地区，聚焦点和顺煤矿事故。8月11日，山西晋能集团控股的吕鑫煤业发生滑坡事故，造成4人死亡、5人失踪。为举一反三，排查隐患，晋中要求全市露天煤矿和非煤矿山、和顺县所有煤矿停产停建整顿，同时晋能集团所属露天煤矿全部停产整顿，开展安全大检查。此次停产整顿的煤矿中，动力煤产能占比最大，产量紧缩。 7、10月18号将召开十九大会议部分煤矿停产，限产 10月18号召开十九大会议，陕西、内蒙古露天煤矿、炮采煤矿、手续不全的煤矿均处于停产整顿状态，部分煤矿出于安全考虑也主动停产、限产。山西大同、朔州地区中小型煤矿、民营煤企在会议期间停产，停产时间长达半个月。上游供给紧缩，发往港口的市场煤资源变少。 8、环保部向京津冀周边地区城市发文，部分地区可燃煤取暖 11月底因为华北市场的天然气紧缺情况，环保部向京津冀周边地区城市发文（关于请做好散煤综合治理确保群众温暖过冬工作的函）属于特急文件，文中提出坚持以保障群众温暖过冬为第一原则，进入供暖季，凡属于没有完工的项目的地方，继续延用过去的燃煤取暖方式或其他方式代替。北方部分地区，需求上涨燃煤供暖一放开，市场上需求有有所增加，陕西山西榆林几个主产地煤价开始上涨，销售情况有所好转。 9、煤炭库存制度试行 12月发改委公布了煤炭库存试行制度，该制度从2018年1月1日开始实施，对于煤企和电企的最高库存和最低库存标准都做了明确规定，并明确了考核监督机制。对于考核不达标的企业，将进行相应的惩罚。 煤炭库存制度的实施进入倒计时，按照煤炭库存制度，按照不同环节、区域、企业、时期等因素， 确定了相应的库存。煤炭企业库存需维持3天-7天的水平。大部分电力企业库存需维持20天的水平。长期来看，煤炭库存制度有望平抑煤价，防止煤价大起大落，稳定煤炭市场。 二、阶段分析 1、总体来说2017年上半年分了四个阶段 第一个阶段1月份至2月底，煤炭交易市场较为冷清，煤价呈现低迷状态，原因是春节前夕，临近休假，下游用煤企业开工率普遍下降，工业用电用煤需求持续减少，上游各矿生产积极性也持续下降，不少煤矿因为考虑年前安全生产减少产量，甚至提前闭矿，整个市场煤炭需求下滑，对煤炭价格形成季节性压力影响。 上图黄色线条为1月初至2月中旬日耗量走势，蓝色板块为库存总量 第二阶段3月初至4月，国内动力煤形成了整个上涨趋势，3月初国家加大了对环保和去产能的检查力度，煤炭供应受到限制，直接导致各个港口库存降低到全年最低位水平，形成了资源紧缺，“煤抢手”的市场现状。紧俏的资源成了支持煤价一路上行的重要因素。那么需求方面春节过后下游工业用电开始陆续恢复开工率，导致沿海六大电厂日耗量开始上涨，和2月初形成对比，青岛大宗数据显示，2月1日沿海六大电厂的日耗合计是42.7万吨，而3月底的日耗合计在65万吨左右，环比上涨百分之20左右，在高日耗低库存的情况下，下游电厂的补库积极性增加，不断支撑煤价回暖上涨，另外进口煤从2月起停止进口朝鲜煤政策及延长个别地区进口煤通关时间等措施，使进口煤在外采购渠道受到一定阻碍，使得下游对国内动力煤的采购意愿增加，这也是后期煤价迅速上涨的一个重要因素。 上图黄色线条为六大电厂日耗量与上图相比明显上升，蓝色板块为库存总量 2016年底-2017年煤炭进口量数据表 时间 项目名称 当期值 累计值 累计增长(%) 2016.12.1 进口数量(万吨) 2684 25551 25.2 2016.11.1 进口数量(万吨) 2697 22869 22.7 2017.1.1 进口数量(万吨) 2491 2491 64.4 2017.2.1 进口数量(万吨) 1768 4261 48.5 2017.3.1 进口数量(万吨) 2209 6471 33.8 2017.4.1 进口数量(万吨) 2478 8949 33.2 2017.5.1 进口数量(万吨) 2219 11168 29.6 以上表格可见从17年开始煤炭进口数量明显下降呈稳定势态 第三阶段是4月份至5月，动力煤的淡季效应开始显现，煤价开始有回落迹象，首先政策方面主产地开始实行330个工作日生产，大矿产产能释放开始加快节奏，5月份原煤产量同比增长百分之12，呈现恢复性增涨。上游供应方面，煤企发运积极性提升，大秦线进车发运量迅速提升，带动北方的各个港口库存回升，供应环境也松下来。加上4-5月份南方开始多雨水天气，水电出力大增，煤碳需求减少，下游用户减少采购心态加重，导致煤价承压下行。 上图显示环渤海库存呈上升态势（2017.3-2017.5） 第四阶段是5月底到6月底。这也是后期煤价疯狂大涨阶段的开端，主要是受一下因素影响内蒙古主产地各煤矿受管控制度严格，对产量的释放生产受了较大影响，煤炭供应就毕然受到大影响，大部分地区都呈现供应偏紧的状态，山西陕西等地区也一样受到部分影响，主产地的价格开始全面上涨，北方港口价格受连带因素影响也带动部分价格上涨。由于5月进口煤进口量也有百分之十的减少，但是鉴于政策的导向以及和前期差价的走势，市场对采购进口煤还是持谨慎态度，所以国内煤炭采购意愿较好，6月煤炭价格保持上涨趋势。 2、2017下半年总体是各个煤企大丰收的半年，具体也分为三个阶段 第一个阶段是7月份至8月中旬整个煤炭市场煤价一路上扬根本停不下来，第一个因素是，贸易商恶意囤货，导致还没到旺季煤价就大幅上涨。第二个因素是山西陕西等主产地陆续发布有煤矿发布停产通知，榆林地区7月18日千树塔煤矿停产停销3天。银河煤矿7月26日前后停产25天，杭来湾煤矿一月内煤价上调三次。7月19日至7月22日，省环保厅领导带临汾环保局到吕梁交叉检查三天，重点检查现场环保设施运行情况和信访案件举报后督查，对发现的问题重处重罚。受安全检查影响，山西部分煤矿仍处于停产状态。在产煤矿也库存紧张，一煤难求，矿方随行就市上调各煤种价格，幅度5-10元/吨不等。在这种情况下主产地煤矿更是紧俏更是热销，这就导致了第一个因素贸易商囤货，矿上煤矿越紧俏，贸易商囤货意愿越高涨，块煤居然要排7-8个小时队，煤矿居然发出了维护发运秩序公告。整个下半年的开头煤价一路狂飙。 上图为陕西地区矿区面煤坑口价走势图，可见价格明显上扬（2017.7-2017.9） 上图为内蒙古鄂尔多斯地区末煤、粉煤坑口价也呈上升趋势（2017.7-2017.9） 第二个阶段是8月底到10月底一连猛涨的煤价进入回稳期，虽然为了抑制煤炭价格快速上涨，稳定煤炭供需形势，神华、中煤等央企主动担当、带头降价，地方国有企业，同煤、阳煤、山东能源、兖矿等大型煤炭企业也纷纷响应主动降价，但调价幅度不大，对市场下调煤价没有形成很大的波动。从库存来看，近期秦皇岛港煤炭库存持续保持高位，根据青岛大宗商品交易中心数据显示自10月11日秦皇岛港库存突破700万吨大关之后，目前已经稳定在700万吨以上，10月23日更是突破745万吨，刷新了2017至今的库存最高位。因此市场上对于港口缺煤担忧可能将不会出现。下游电厂方面，还未进入冬季电厂日耗下降明显，使得下游市场对煤炭的需求减少。并且十九大刚刚结束，部分十九大前停产的煤矿即将陆续复产，届时煤矿产量库存将会出现一波回升态势，这也是煤价回落的一个因素，但10月底结束煤价回落幅度并不大，继续保持高价煤。 上图为秦皇岛港、曹妃甸港（2017.8-2017.10.23）库存情况明显库存上升 今年的最后一个阶段是11月至年底，虽然政府发改委一直想方设法，“保供应，稳煤价”，但是年底季节性消费需求持续释放，进入冬季也进入了名副其实的煤炭旺季，不管是上游限产限量煤炭量紧张，还是季节性雨雪天气从港口的船舶到矿上拉煤车都变紧张运力困难运价大幅度上涨，或是冬季工业用电量上升，导致下游电厂日耗上升，下游采购需求增加，这些都是支撑煤价的重要因素。所以截止至年底不管是港口煤还是产地煤价格都又呈现了小幅上涨的趋势。 时间 日耗合计（万） 平均可用天数 煤炭库存总量（万） 2017/11/01 51.94 23 1184.06 2017/11/05 53.8 23 1220.3 2017/11/10 58.6 22 1286.9 2017/11/15 57.7 21 1285.1 2017/11/20 62 20 1289.4 2017/11/25 65.41 19 1226.8 2017/11/30 64.6 19 1254.7 2017/12/05 63.1 19 1227.9 2017/12/10 70.7 16 1163 2017/12/15 71.2 16 1145.5 2017/12/20 76.6 14 1087.9 2017/12/25 74.3 14 1049.6 2017/12/29 75.16 13 990.49上图表表为六大电厂合计，日耗量明显上升，库存下降 总体来说今年对煤企来说完全是大丰收的一年，整体煤炭价格比去年上了一个台阶，但是对各大电厂来说就是比较艰难的一年，从目前情况来看，明年主产地方面因为今年的高煤价为了赢利必然加大生产量，一旦库存上来了，供大于求，煤价必然会回落，但最后煤价是会继续上扬还是回落至正常线还要看市场上需求如何，看政府的政策调控如何，让我们一起期待明年的到来。
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