概述:近几年来,随着我国煤炭进口数量不断增加,进口煤政策作为解决国内煤炭供需矛盾、调节煤价的重要手段,对进口煤炭总量的影响也是越发深远,进口煤炭限制政策与进口进口配额更是成为市场关注的焦点。然而,2017年进口煤炭2.71亿吨,超2016年进口平控目标;2018年进口煤炭2.81亿吨,超2017年平控目标;2019年1-7月份累计进口煤炭达1.87亿吨,同比增长7.0%,那么,按照如此的进口速度,剩余月份进口煤炭额度剩余多少,是否会超标,2019年进口煤平控目标是否能完成?
一、进口煤炭现状
1.进口煤炭市场现状
随着电力需求以及高炉大型化对优质冶金煤需求的上升,我国从2009年起,经历了从煤炭净出口国到煤炭净进口国的转变,2009年煤炭进口量是上一年度的6倍左右。尤其是近几年来,煤炭进口量呈现了“V”字变化,2013年我国煤炭进口量达到峰值3.27亿吨,之后便是连续两年的下跌; 2014年进口量为2.9亿吨,2015年大降至2.04亿吨,从2013年至2015年,降幅超亿吨,然而在2016年出现大幅回升,全年进口2.55亿吨,同比增长25.2%,2017年进口煤炭市场调控,进口总量达到2.71亿吨,同比增速6.1%。2018年进口量达到2.81亿吨,增速继续回落,同比增长3.9%。
图1:历年来进口煤炭总量 (单位:百万吨)
数据来源:海关总署
目前我国主要进口煤种按照进口量排名分别是:褐煤,其他煤,炼焦烟煤,无烟煤,其他烟煤等。截止2019年6月,中国动力煤(594, 0.00, 0.00%)(褐煤+其他烟煤+其他煤)进口11372万吨,占比73.8%,进口炼焦煤(1325, -3.50, -0.26%)3600万吨,占比23.37%,进口无烟煤3.2%。
图2: 历年进口煤炭分煤种量(单位:百万吨)
图3:2018年各煤种占比(单位:%) 图4:2019年1-6月各煤种占比(单位:%)
数据来源:海关总署
我国主要煤炭来源国分别是:印度尼西亚,澳大利亚,蒙古,俄罗斯,加拿大,美国等国家。
图5:主要煤炭进口国进口量变化(单位:百万吨)
澳大利亚煤炭发热量高,低灰低硫,开采难度较低,机械化程度高。澳大利亚煤田主要集中在昆士兰州,新南威尔士州,维多利亚州等东部地区,销售给中国的主要是动力煤和炼焦煤,喷吹无烟煤。2018年我国进口澳大利亚煤炭达到8094.46万吨,占中国进口总量的29%。印尼煤炭资源丰富,出口给中国的煤炭以褐煤和炼焦煤,其中,褐煤出口占其出口中国总量的70%以上,焦煤约为8%,2018年出口给中国褐煤8804.6万吨。蒙古国煤炭出口以褐煤及炼焦煤为主。蒙古国出口煤炭总量的95%以上出口到中国。2018年出口中国炼焦煤2768万吨,占比76.6%,是中国进口炼焦煤的第二大进口国,动力煤(含褐煤)845万吨,占比23.4%。出口主要通过甘其毛都口岸及策克口岸,合计占出口煤炭总量的90%以上。
二.进口煤限制政策
1.进口限制政策回顾
从2016年起,受国内煤炭供需矛盾变化影响,国家加大对煤炭市场的调控力度,进口煤政策成为调节国内煤炭供应的有力措施,其政策的执行力度对国内外市场价格产生了不少的影响,进口煤政策也成为市场关注的焦点。
表1:2016年以来的进口煤相关政策以及影响
时间
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进口煤政策及影响
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2016年
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实行276工作日,煤炭行业去产能,进口煤炭快速增长,2016年1-11月国产及进口不同煤种价格格快速增长,同时限制进口煤炭政策开始提出。
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2017年7月1日起
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7月到12月,禁止省级政府批准的二类口岸经营煤炭进口业务,主要目的在于限制煤炭进口,特别是低价劣质煤炭,保障国内煤炭市场。由于三、四季度煤炭需求旺盛,电厂库存告急,叠加进口煤量大幅下降,供应紧张导致动力煤价格从7月初的600元/吨左右一度飙涨至10月下旬的720元/吨的阶段高峰,同时带动进口澳煤价格的上行。
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2017年12月下旬
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发改委口头通知相关政府部门,暂时取消进口煤限制持续至2018年2月15日煤价回调下跌,动力煤价格上涨至18年2月的765元/吨后开始回落。
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2018年4月
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首度对一类口岸的进口煤进行限制。厦门港、珠海高栏港、广西防城港、广东新沙港等南方港口均收到通知,
被要求延长通关时间,采取外地用户不受理、劝退货物到港、加大抽检力度等,甚至暂停进口煤船靠卸。
不过南方终端电厂分配额度,对终端电厂用户实行了一船一议。
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2018年6月
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在国内资源供应紧张和价格持续上涨的背景下,进口煤政策可以向终端用户适度倾斜,华东、华南等地港口通关时间明显缩短,煤炭进口量再创新高。秦皇岛动力煤下降至8月初的606元/吨低点。
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2018年10月2日
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国家发改委在广州召开沿海六省关于煤炭进口会议。提出煤炭进口还是要平控,进口指标不再增加按原来计划执行,进口煤限制政策再次重启。
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2018年11月中旬
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国家发改委分别在江苏和广州召开煤炭进口煤会议。在年底之前,基本不再安排进口煤炭通关。
只有个别为保障冬季供电有紧急需求的电厂,可以通过上属集团公司向发改委进行申请豁免。
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2019年1月1日
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各地海关港口恢复通关,进口煤数量暴增。
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2019年2月
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东北港口以及南方防城港进口报关量突增,对沿海港口实行进口限制,
延长通关时间,并对进口澳洲煤进行500吨做一次抽检的要求
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2019年6月
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海关总署发文说明前5个月煤炭进口情况,并要求加强对进口煤的管理
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2019年7月
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各地港口限制报关,大部分港口海关不接受异地报关,京唐港,曹妃甸港进口额度接近极限
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2.进口限制对价格的影响
价格方面,进口煤炭价格受通关价格影响波动性比较大,以下是主要进口焦煤和动力煤价格走势,从图6可以看出,除去进口煤的季节性因素导致价格上涨外,整体的价格走势与进口通关或限制息息相关。以2019年6月份为例,各个港口响应要求,加强对进口煤炭的报关通关限制,进口焦煤价格顺势下跌。进口澳大利亚主焦价格从CFR190美元/吨一路下跌至目前的173美元/吨。动力煤表现的更为明显;2017年4月份禁止二类港口和2019年6月延长通关时间限制异地报关后,进口动力煤价格从高点大幅下跌。
图6:主要进口焦煤价格走势 (单位:美元/吨)
图7:主要进口动力煤市场价格走势 (单位:美元/吨)
3.剩余海关额度测算以及目前的通关情况
截止2019年7月,我国已经进口煤炭1.87亿,比去年同期增长7%。根据目前已有数据,我们对数据进行测算,统计出各个海关今年(7-12月份)剩余的额度:
表2:海关剩余额度测算
海关剩余额度测算单位:万吨
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指标名称
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2018年
|
2019年1-6月
|
剩余额度
|
1-6月占全年占比
|
7-12月月均额度
|
呼和浩特海关
|
3672
|
1937
|
1735
|
52.7%
|
289
|
南京海关
|
2433
|
1135
|
1298
|
46.7%
|
216
|
南宁海关
|
2049
|
1337
|
712
|
65.3%
|
119
|
石家庄海关
|
1575
|
951
|
624
|
60.4%
|
104
|
杭州海关
|
1360
|
606
|
754
|
44.6%
|
126
|
福州海关
|
1298
|
1261
|
36
|
97.2%
|
6
|
广州海关
|
1294
|
1450
|
-156
|
112.1%
|
-26
|
青岛海关
|
1259
|
564
|
694
|
44.8%
|
116
|
黄埔海关
|
1241
|
697
|
544
|
56.2%
|
91
|
上海海关
|
1066
|
707
|
359
|
66.3%
|
60
|
汕头海关
|
982
|
576
|
407
|
58.6%
|
68
|
湛江海关
|
879
|
534
|
345
|
60.8%
|
57
|
海口海关
|
650
|
346
|
304
|
53.3%
|
51
|
大连海关
|
480
|
363
|
117
|
75.6%
|
20
|
厦门海关
|
453
|
151
|
302
|
33.3%
|
50
|
拱北海关
|
431
|
141
|
290
|
32.7%
|
48
|
北京海关
|
420
|
0
|
420
|
0.0%
|
70
|
满洲里海关
|
388
|
208
|
180
|
53.5%
|
30
|
哈尔滨海关
|
361
|
331
|
30
|
91.7%
|
5
|
宁波海关
|
358
|
86
|
272
|
24.0%
|
45
|
合肥海关
|
317
|
144
|
173
|
45.5%
|
29
|
长春海关
|
285
|
131
|
154
|
46.0%
|
26
|
深圳海关
|
277
|
14
|
263
|
5.1%
|
44
|
天津海关
|
196
|
205
|
-9
|
104.6%
|
-2
|
郑州海关
|
104
|
10
|
94
|
9.6%
|
16
|
江门海关
|
102
|
31
|
71
|
30.1%
|
12
|
乌鲁木齐海关
|
82
|
73
|
8
|
89.7%
|
1
|
南昌海关
|
68
|
7
|
61
|
10.8%
|
10
|
成都海关
|
60
|
0
|
60
|
0.0%
|
10
|
长沙海关
|
53
|
7
|
46
|
13.5%
|
8
|
武汉海关
|
41
|
16
|
25
|
39.5%
|
4
|
沈阳海关
|
39
|
36
|
3
|
91.8%
|
1
|
济南海关
|
35
|
0
|
35
|
0.0%
|
6
|
昆明海关
|
29
|
47
|
-17
|
158.9%
|
-3
|
太原海关
|
26
|
61
|
-34
|
230.0%
|
-6
|
西安海关
|
19
|
0
|
19
|
0.0%
|
3
|
重庆海关
|
4
|
0
|
4
|
0.0%
|
1
|
贵阳海关
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
其他
|
0
|
0
|
0
|
0.0%
|
0
|
关别合计
|
28130
|
15449
|
12681
|
54.9%
|
2114
|
|