2021年对全球能源市场来说是不平凡的一年——随着经济复苏的深化，化石能源价格飙升，煤炭再次站上"C位"。

今年全球能源发展整体态势如何？未来几年能源市场趋势又将走向何方？在2021结束之际，国际能源机构纷纷交出年终“作业”，本年度最后一期全球能源观察就来盘点今年全球能源市场都有哪些亮点——

IEA |全球煤炭发电量将达创历史记录[1]

根据国际能源署（IEA）的最新报告《煤炭2021》(Coal 2021），在能源需求上升和天然气价格的急剧上涨等因素的推动下，煤炭在今年成为更具成本竞争力的能源。据IEA预测，全球煤炭发电量在2019-2020连续下降之后，2021年将迎来9%的增长，达到10,350太瓦时（TWh）的历史新高，这一数字预计在2022年还将迎来新高，再次创下历史记录。

全球煤炭需求总量——包括发电以外的用途，如水泥和钢铁生产——预计在2021年增长6%。尽管这一增长暂不会突破2013年和2014年的历史记录，然而取决于天气模式和经济增长，全球煤炭需求最快将在2022年达到8025公吨的历史新高，并在此后两年内保持在该水平。此后，随着电力需求增速放缓、天然气价格从高位回落以及风能和太阳能光伏的快速扩张，煤炭需求将在2024年开始下降。此外，越南、菲律宾和孟加拉国等国家几年前曾预计煤炭需求将出现非常强劲的增长，但根据最新预测，随着未来可再生能源成本的进一步下降，这些国家将更多地转向使用成本更低的电力来源，煤炭需求增长在未来将趋于平缓。

图/表：2000-2024全球煤炭消费实际和预测值：按地区划分（单位：Mt）

来源：IEA，Coal 2021

IEA｜全球可再生能源电力增速和增量将创历史记录 [2]

根据国际能源署（IEA）的最新年度报告《可再生能源2021》（Renewables 2021），尽管用于制造太阳能电池板和风力涡轮机的关键材料成本上升，可再生能源的新增容量有望在2021年再创年度记录，2021将有290吉瓦（GW）的可再生能源容量建成投产——比2020年的历史最高纪录还高出3%。其中，仅太阳能光伏就占所有可再生能源增量的一半以上，其次是风电和水电。

据估计，未来五年可再生能源容量将加速增长，到2026年将占全球电力装机增量的95%。由于COP26中各国承诺的政策支持和更雄心勃勃的气候目标的资金体量超过了由于成本上升产生的不利影响，因此IEA上调了一年前对于可再生能源发展的预测。总体而言，中国的可再生能源发展在未来五年仍处于全球领先地位，占全球装机增量的43%，其次是欧洲、美国、印度和东盟区域，仅这五个市场就占全球可再生能源产能扩张的80%以上。

图：2015-2026年全球太阳能光伏及陆上风电增量实际和预测值：按国家/区域分类（单位：GW）

来源：IEA，Renewable 2021

IEEFA｜七个新兴亚洲经济体规划中的液化天然气发电项目预计将有超过六成无法落地 [3]

在全球的低碳转型浪潮下，很多国家和行业将液化天然气 (LNG) 视为一种可靠的“过渡燃料”，用于在脱碳并过渡到更清洁的可再生能源的过程中维护能源安全。

作为电力需求增速最快的区域之一，新兴亚洲经济体被列为全球液化天然气需求重要的增长市场。然而，根据能源经济与金融分析研究所 (IEEFA) 的最新调查分析显示，在亚洲七个新兴国家（越南、泰国、菲律宾、柬埔寨、缅甸、巴基斯坦和孟加拉国）中，由于价格波动大、政府补贴压力大、金融市场规模缩减、燃料进口稳定性及终端电费高等因素带来的限制和风险，62%的拟建LNG进口终端装机和66%的燃气发电装机将可能无法落地。

图：亚洲七国液化石油气进口终端及发电装机：最终可能落地容量占宣布容量比例（%）

数据来源：IEEFA，Examining Cracks in Emerging Asia’s LNG-to-Power Value Chain

制图：能源像素

尽管有38%的LNG进口终端和34%的发电容量有潜力顺利建设并投产，每个项目仍需面临每个国家独特的政策、市场、金融和监管风险。因此，对于LNG发电，投资者仍需保持谨慎态度，做好风险评估。

IRENA｜全球可再生能源的离网发电正在迅速扩大 [4]

离网可再生能源可以有多种来源，从大型隔离电网到太阳能灯和太阳能家庭系统。除了家庭供电，离网可再生能源还为抽水、街道照明、电信塔、农村学校和诊所以及偏远的商业和工业设施和其他用途提供电力，对很多发展中国家至关重要。

虽然在大多数国家缺少可再生能源的离网发电数据，但根据国际可再生能源机构（IRENA）2010-2019覆盖离网发电容量、沼气产量、使用离网电力以及沼气进行烹饪和照明的人数的统计数据可以看出，全球离网发电正在以亚洲和非洲为首的可再生能源部署扩张为主要趋势。

图：2010-2019全球离网太阳能光伏装机量：按地区及用途分类（单位：MW）

数据来源：IRENA，Off-grid renewable energy statistics 2021

制图：能源像素

整体上看，2010-2019十年间，离网太阳能增速可观，达年均40.7%。分区域看，全球离网太阳能光伏装机亚洲居首，且增速较为稳定。但随着非洲离网光伏的迅速发展，亚洲占比从2010年的85%降至2019年的66.9%。由此可以看出，随着低碳转型和提高能源安全及经济韧性的深化，离网可再生能源在全球越来越大的范围内扮演着愈发重要的角色。

在发布《煤炭2021》后，IEA能源市场与安全总监Keisuke Sadamori表示：“包括中国和印度在内的许多国家做出净零排放的承诺，这些承诺应该会对未来煤炭发展产生强烈冲击——但从近期预测中并未看到这一趋势，气候雄心和国家具体行动之间仍存在较大差距。”[5]

煤炭行业在2021年的迅速复苏凸显了世界在清洁能源转型方面的步履维艰，而未来可再生能源装机和产能的进一步增长能否有效抑制煤炭在全球范围内的强势反弹有待进一步观察，明年能源像素也将持续追踪全球能源领域的进展和最新动向。

参考资料：