| 2025全球新能源企业500强发布 | | |||
| 2025/9/28 16:02:33 要闻 | |||
|
9月27日，2025年太原能源低碳发展论坛期间，“2025年全球新能源企业竞争力分析”“2025全球新能源企业500强”发布。 2024年，国际局势变乱交织，地缘冲突延宕升级，“脱钩断链”愈演愈烈，新能源产业企业发展面临的风险因素日益增多，产业链、供应链加速重塑，产业发展面临更复杂的困难局面；另一方面，全球经济缓慢复苏，能源需求增加，叠加全球极端天气气候事件频发，新能源产业发展的有利因素也日渐累积，产业规模日益壮大。因此，为更 好地了解全球新能源产业发展格局，明晰全球新能源企业竞争态势，服务全球新能源产业及企业发展，中国能源经济研究院开展基于全球主要新能源企业的竞争力研究，形成全球新能源企业竞争力分析报告。 企业总体增长失速 数据分析显示，受价格、全球贸易保护等因素影响，2025年全球新能源企业规模前500家企业（以下简称“500强”）总体增长失速，有进入调整期的趋势。 一是企业总营业收入基本持平。统计结果显示，2025年500强企业的总营业收入规模为9.55万亿元人民币（见图1），仅比上年度的9.54万亿元增加0.01万亿元，增长0.10%，增幅比上年度的10.16%减少10.06个百分点。  二是企业平均规模增幅持续下降。统计结果显示，2025年500强企业的平均规模为190.94亿元（见图2），比上年的190.82亿元小幅增加0.12亿元，增长0.07%，增幅比上年度的10.12%大幅减少10.05个百分点，增幅连续两年大幅下降。 ▲图2 2021-2025年“500强”企业平均规模（亿元） 二 新兴市场国家企业整体失速 一是企业数上，2025年500强企业中，新兴市场国家企业为302家（见图3），比上年的296家增加6家；而发达国家企业为198家，比上年的204家减少6家。企业数上，新兴市场国家优势进一步扩大。 ▲图3 2021-2025年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业数 二是企业总营业收入上，2025年500强企业中，新兴市场国家企业的总营业收入为5.75万亿元（见图4），比上年的5.79万亿元小幅减少0.05万亿元；发达国家企业的总营业收入则为3.80万亿元，比上年的3.75万亿元小幅增加0.05万亿元，二者差距小幅收窄。（说明：文中因四舍五入的原因，数据会有所差异。） ▲图4 2021-2025年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业总营业收入（亿元） 三是营业收入占比上，2025年500强企业中，新兴市场国家企业的总营业收入占比为60.19%（见图5），比上年的60.71%小幅减少0.52个百分点；发达国家的占比则为39.81%，比上年的39.29%小幅增加0.52个百分点。 ▲图5 2021-2025年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业营收占比 四是企业平均规模上，2025年500强企业中，新兴市场国家企业的平均规模为190.27亿元，比上年的195.69亿元（见图6）下降2.77%；发达国家企业的平均规模为191.96亿元，比上年的183.74亿元增长4.48%。 ▲图6 2021-2025年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业规模（亿元）及增长率 整体上，500强企业中，受各因素影响，虽然新兴市场国家企业数、营业总收入等都远超发达国家，占据明显优势；但是，整体增长失速，特别是企业平均规模上，发达国家企业反超新兴市场国家企业，有复苏趋势。 三 欧洲复苏态势持续 一是企业数上，2025年500强企业中，亚洲企业数为319家（见图7），比上年的314家增加5家，占比为63.80%，比上年的62.80%增加1个百分点；欧洲企业数则为106家，比上年的112家减少6家，占比为21.20%，比上年的22.40%减少1.2个百分点。 ▲图7 2021-2025年“500强”企业中亚洲、欧洲企业数及其占比对比 二是企业营业收入上，2025年500强企业中，亚洲企业总营业收入为6.02万亿元（见图8），比上年的6.10万亿元减少0.08万亿元；欧洲企业总营业收入则为2.19万亿元，比上年的2.11万亿元增加0.08万亿元；亚洲企业总营业收入占比为63.07%，比上年的63.89%减少0.82个百分点；欧洲企业总营业收入占比为22.98%，比上年的22.13%增加0.85个百分点。 ▲图8 2021-2025年“500强”企业中亚洲、欧洲企业营业收入及其占比对比 三是前十的企业中，亚洲有宁德时代、天能控股、中国电建、亨通集团、比亚迪、协鑫集团、中国能建和LG Energy Solution等8家企业，欧洲有TotalEnergies 和Vestas 等2家企业（见表1）。 表1 2025年全球新能源企业前十企业 尽管500强中，亚洲企业数增加，但是，总营业收入却有所下降，企业发展有失速迹象；相反的是，欧洲虽然企业数减少，但是，总体营业收入却是持续增加，复苏态势进一步确立。 四 日本地位持续下降 一是企业总营业收入上，2025年500强企业中，中国与美国依旧牢牢占据前二的位置，其营业收入分别为5.20万亿元和1.09万亿元，占比分别为54.50%和11.37%（见表2）。而德国企业总营业收入为3990亿元重回前三，法国则以3531亿元跻身前四，日本跌至第五。 表2 2016-2025年“500强”企业中中美德日企业营收占比情况 二是企业规模上，虽然日本企业平均规模重回增长，达123.81亿元，但是，其与德国的234.71亿元、中国的197.85亿元及美国的197.40亿元差距明显（见表3）。 表3 2016-2025年“500强”企业中中美德日企业规模及增长情况 三是前20企业中，中国企业13家，法国、丹麦、韩国、荷兰、意大利、美国、英国各1家，不见日本企业踪影（见表4）。 表4 2025年全球新能源企业前20企业 显然，近年来，传统强国日本的新能源产业发展不顺，不仅龙头企业跟不上其他强国企业步伐，整体产业企业规模日益萎缩，其新能源产业强国地位日益下滑，前五地位岌岌可危，或将很快淡出新能源产业江湖。 五 中国增长步伐持续放缓 一是企业数上，2025年500强企业中，中国企业数为263家，比上年的255家增加8家，占比52.60%（见图9）。 ▲图9 2021-2025年“500强”企业中中国企业数（亿元）及占比情况 二是总营业收入上， 2025年500强企业中，中国企业总营业收入为5.20万亿元，比上年的5.07万亿元小幅增加0.13万亿元；总营业收入增长2.60%，比上年的13.56%大幅减少9.96个百分点（见图10）。 ▲图10 2021-2025年“500强”企业中中国企业总营业收入（亿元）及增长率情况 三是企业规模上， 2025年500强企业中，中国企业的平均规模为197.85亿元，比上年的198.88亿元减少1.03亿元；企业平均规模萎缩0.52%，比上年的15.34%大幅减少15.86个百分点，为近五年来首次萎缩（见图11）。 ▲图11 2021-2025年“500强”企业中中国企业规模（亿元）及增长率情况 显然，受国际局势、价格快速下跌、光伏等产业恶性竞争等因素影响，我国新能源产业及企业规模虽然保持增长态势；但是，增长步伐持续两年放缓，有进入调整期的趋势，值得警惕。 六 储能发展步伐放缓 一是企业总营业收入上，2025年500强企业中，储能企业总营业收入为2.17万亿元，比上年的2.27万亿元小幅下降0.10万亿元；其总营业收入占比为22.76%，比上年的23.84%小幅下降0.08个百分点（见图12、13）。 ▲图12 2021-2025年“500强”企业中储能企业营收情况 ▲图13 2021-2025年“500强”企业中各产业企业营收占比情况 二是企业规模上，前十企业中，储能企业有第一的宁德时代、第二的天能控股集团、第四的比亚迪和第十的 LG Energy Solution等4家企业，与上年持平（见表1）。 七 原材料产业规模萎缩 统计结果显示，2025年500强企业中，原材料企业的总营业收入为1.38万亿元，比上年的1.81万亿元减少0.43万亿元，下降23.76%；中游制造企业的总营业收入为5.46万亿元，比上年的4.64亿元增加0.82万亿元，增长17.67%；下游应用企业的总营业收入为2.71万亿元，比上年的2.15万亿元增加0.56万亿元，增长26.05%（见表5）。 规模上，中游制造企业的总营业收入占比达57.17%，核心地位稳固；增长率上，原材料企业受价格影响，规模萎缩，发展速度明显低于中游制造企业和下游应用企业。 表5 2024、2025年“500强”企业核心产业链营收情况 八 企业规模扩张与萎缩交织 一是企业平均规模上，前十企业平均规模为1947.7亿元，比上年的1775.6亿元增加172.1亿元；企业平均规模增长9.69%，增幅比上年的16.79%减少7.1个百分点（见图14）。 ▲图14 2021-2025年全球新能源企业前十企业规模（亿元） 前100企业平均规模为620.94亿元，比上年的614.25亿元增加6.69亿元，增长1.09%，增幅比上年的11.21%减少10.12个百分点（见图15）。 ▲图15 2021-2025年全球新能源企业前百企业规模（亿元） 二是营业收入上，营业收入超1000亿元的企业有12家，比上年的14家减少2家，下降14.29%（见表6）；其总营业收入为2.16万亿元，比上年的2.22万亿元小幅减少0.06万亿元，下降2.70%。 表6 2025年营业收入超1000亿元新能源企业 超100亿元企业的总营业收入为7.83万亿元，比上年的7.87万亿元小幅减少0.04万亿元，下降0.51%。其总营业收入占比为81.97%，比上年的82.48%小幅减少0.51个百分点（见图16）。 ▲图16 2021—2025年“500强”中百亿企业营收及营收占比情况 401-500名企业的总营业收入为4081亿元，比上年的4147亿元减少66亿元，下降1.59%；其营业收入占比为4.27%，比上年的4.35%减少0.08个百分点（见图17）。 ▲图17 2021—2025年全球新能源企业401-500名企业在前500家企业中营收及营收占比情况 显然，在严峻的大环境下，前百企业规模整体仍处于增长态势，只是增长步伐放缓，而401-500名企业总营业收入占比持续下降，企业规模也有所下降；靠前的企业整体上更有能力应对环境变化，其抗风险能力更强，而靠后的企业则相反。 综上所述，在百年未有之大变局加速演进、极端气候天气日益增多下，全球新能源产业发展受到明显影响，产业发展呈现：前百企业持续扩张与后百企业规模萎缩、太阳能和储能企业发展放缓、风能及生物质能稳步发展的产业发展格局，日本传统强国地位岌岌可危、以中国为代表的新兴市场国家整体放缓、欧美发达国家持续复苏的地域发展格局。 当前，在地缘政治冲突持续、“脱钩断链”加剧、极端天气日益增多增强下，全球新能源产业发展是加速还是放缓、原材料产业整体复苏或加速分化、亚洲特别是中国地位会否受到挑战、日本能否维持前五地位、韩国印度能否崛起、欧美企业复苏局面是否持续等等都值得关注，也是全球新能源企业竞争力分析报告未来关注重点。 责编:陈玉尧 | 审核:李震 | 监审:古筝
| |||